Como exigir campos obrigatórios para entrar em um status (e aceitar dois caminhos, como ampliações)

Neste artigo você vai ver como exigir campos personalizados para um negócio (card) entrar em um status (coluna) e o que fazer quando uma mesma etapa precisa aceitar cards vindos de dois caminhos diferentes — por exemplo, a coluna de fechamento que recebe tanto as vendas novas do comercial quanto as ampliações que chegam pelo pós-venda.

Antes de começar, vale ler:

Como funcionam os campos obrigatórios de um status

Cada status (coluna) pode ter uma lista de Campos obrigatórios. Quando alguém tenta mover um card para essa coluna, a Groner confere se todos os campos da lista estão preenchidos naquele card. Se faltar pelo menos um, o card não entra e aparece a mensagem com o nome dos campos que faltam.

Pontos importantes:

• A regra é sempre "todos os campos da lista". Não existe a opção "este grupo de campos ou aquele outro grupo" dentro do mesmo status.
• A conferência é feita só na coluna para onde o card está indo. Se o card pula colunas (por exemplo, vai direto de "Aguardando instalação" para "Obra finalizada"), as exigências das colunas que ficaram no meio do caminho não são cobradas.
• A Groner olha se o campo já tem resposta no card, não se ele foi preenchido agora. Se o campo foi preenchido antes (numa movimentação anterior ou direto na aba de campos personalizados), o card passa sem pedir de novo.
• As respostas dos campos personalizados ficam no card. Se você criar um card novo para o mesmo contato, ele começa com os campos em branco.
• Um card fica em um status por vez. Para acompanhar o mesmo cliente em dois fluxos ao mesmo tempo, use um card em cada fluxo (o contato é o mesmo).

Como definir os campos obrigatórios de um status

1. Abra Negócios e escolha o fluxo (funil) do status.
2. No cabeçalho da coluna, abra o menu e clique em Editar status.
3. Vá até a aba Regras.
4. Em Campos obrigatórios, clique em Selecione um ou mais campos e marque os campos que precisam estar preenchidos. Os campos aparecem agrupados pelo fluxo em que foram criados.
5. Para tirar um campo da lista, clique no x do campo.
6. Clique fora da seleção para salvar.

Se a sua conta usa o Pipes, a aba Regras mostra um resumo e o botão para abrir no Pipes, onde você vê e edita o que é exigido para entrar no status. Também dá para editar na própria tela clicando em Editar aqui.

Como garantir que um campo seja exigido mesmo se o card pular colunas

Exemplo: o campo Anexar RDO é obrigatório em "Aguardando vistoria", mas alguém pode mover o card direto para "Obra finalizada". Para que o campo seja cobrado em qualquer caminho:

1. Abra Editar status › Regras de cada coluna que vem depois daquela que exige o campo (no exemplo, "Solicitar pagamento final" e "Obra finalizada").
2. Em Campos obrigatórios, marque também o mesmo campo (no exemplo, Anexar RDO).
3. Se preferir impedir o pulo, em Editar status › Básico › Status disponíveis da coluna de origem, deixe só as colunas para onde o card pode ir a partir dela (veja Como configurar para poder mover para um status).

Assim, qualquer card sem o campo preenchido fica travado na tentativa de chegar ao fim do fluxo.

Quando a etapa precisa aceitar dois caminhos (ex.: ampliações)

Exemplo comum: a coluna Ganho / Aferição do fluxo comercial exige os campos do processo comercial atual. As ampliações que chegam pelo pós-venda, principalmente de clientes antigos, não têm esses campos preenchidos e ficam travadas.

A solução é criar uma coluna de entrada para cada caminho, lado a lado no mesmo fluxo:

1. No fluxo comercial, crie um novo status logo ao lado do atual, por exemplo Ganho / Aferição – Ampliação (veja Criando Status (Colunas) no Fluxo).
2. Em Editar status › Regras › Campos obrigatórios dessa nova coluna, marque os campos do pós-venda (os que o time de pós-venda preenche na ampliação). Deixe a coluna original como está, com os campos do comercial.
3. Para quem trabalha a partir do card de pós-venda, confira em Editar status › Básico › Status disponíveis do status de origem (por exemplo, o status de ampliação do pós-venda) se a nova coluna está na lista, para ela aparecer em Mover para. Veja Como configurar para poder mover para um status.
4. Cliente que já segue o processo atual (campos do comercial preenchidos) entra na coluna original. Ampliação de cliente antigo (campos do pós-venda preenchidos) entra na coluna de ampliação. As duas ficam no mesmo kanban, e o time de contrato e aferição trabalha as duas.

E se a ampliação precisa seguir no pós-venda ao mesmo tempo?

Como um card fica em um status por vez, crie um novo negócio para a ampliação, no mesmo contato, direto na coluna de ampliação do fluxo comercial (veja Como criar um negócio com contato existente). O card original continua andando pelo fluxo de pós-venda (aprovação, instalação, monitoramento), e o novo card segue contrato, aferição e assinatura. Os dois aparecem no histórico do contato.

Lembre que o novo card começa com os campos personalizados em branco: se a coluna de ampliação exigir campos, preencha-os no novo card antes de movê-lo.

Erros comuns

• "Campos Personalizados Obrigatórios não preenchidos": o card não tem todos os campos da lista daquela coluna. Abra a aba Campos personalizados do card e preencha os que a mensagem cita.
• O card foi movido e o campo obrigatório não foi pedido: confira duas coisas. (1) No histórico do card, veja se o campo já tinha sido respondido antes — se já tinha, a Groner não pede de novo. (2) Veja se a coluna para onde o card foi tem o campo na lista dela: a exigência de uma coluna pela qual o card não passou não é cobrada. Para fechar esse caminho, siga a seção "Como garantir que um campo seja exigido mesmo se o card pular colunas".
• O campo exigido não aparece no card: campo criado numa coluna só aparece no card que passou por essa coluna. Prefira exigir campos criados no fluxo (funil) ou em uma coluna pela qual o card realmente passa.
• A coluna não aparece em "Mover para": ela não está nos Status disponíveis do status atual, ou a sua função não tem permissão de mover para ela.
• Preenchi no card de pós-venda e o card novo continua travado: as respostas são de cada card; o card novo precisa ter os próprios campos preenchidos.

Veja também

• Como Configurar Campos Personalizados
• Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo
• Não consigo mover o card entre fluxos

Atualizado em: 29/10/2026