Como funciona a comissão: extrato, saque, planos e folha

O Groner calcula a comissão de cada pessoa venda a venda e mostra, num extrato, quanto ela ganhou, quanto já pode receber e quanto já foi pago. O vendedor acompanha tudo em Minhas comissões, no CRM. O financeiro paga pelo ERP: por saque (vendedor PJ), por RPA (autônomo) ou na folha (CLT). Este artigo explica cada parte e como ligar.

Tudo começa desligado. Enquanto a empresa não liga o extrato de comissão, nada muda: as telas mostram uma prévia, calculada na hora, e o pagamento continua como antes. Quem liga é o Administrador, pelo Assistente de migração (veja a seção 4).

Onde fica cada coisa

Antes de começar

• Administrador: liga e desliga o extrato e os planos, define o vínculo de cada pessoa, lança ajustes, confere o saldo de abertura e fecha o mês.
• Financeiro (Administrador, Supervisor ou Operador ERP com a tela Comissões na Função): consulta os extratos e confere, aprova ou recusa os saques. O Operador ERP vê só as vendas das suas lojas.
• Vendedor, pré-vendedor, coordenador e responsável pelo financiamento: veem só as próprias comissões, em Minhas comissões.

1. Quem ganha comissão numa venda

Cada venda pode pagar comissão a até quatro papéis:

• Vendedor — o dono da venda.
• Pré-vendedor — o pré-vendedor do contato da venda.
• Coordenador — o gestor da equipe do vendedor, gravado quando a venda é cadastrada. Dá para trocar na venda. Quando o vendedor é o próprio coordenador, não há comissão de coordenador.
• Financiamento — o responsável pelo financiamento (quem fez os trâmites com o banco), sobre o valor financiado, quando o financiamento é aprovado e usado na venda.

Na venda, o quadro de comissões mostra quanto cada papel ganha e de onde veio a conta.

O percentual padrão de cada papel fica em Configurações › Vendas & Comercial › Comissões, na seção Quem ganha comissão. Com 0%, o papel fica desligado.

2. O extrato de comissão de cada pessoa (ERP)

No ERP, acesse Vendas › Comissões e clique na aba Extratos. Cada linha é uma pessoa:

Clique na pessoa para ver a conta de cada venda:

• Por venda: ganho, quanto o cliente já pagou, liberado, pago e disponível de cada venda e de cada papel.
• Histórico: cada lançamento que mudou o saldo — crédito, ajuste, estorno, pagamento —, com a conta e quem fez.
• Vínculo e ajuste (Administrador): como a pessoa recebe (PJ, CLT ou Autônomo) e o ajuste manual, com motivo obrigatório.
• Alterações: quem mudou o vínculo e os dados para receber, e quem os conferiu (veja a seção 8).

Venda alterada, cancelada ou passada para outra pessoa: o extrato lança sozinho a diferença, como ajuste ou estorno, com a conta no histórico. O que já foi pago ou está em título nunca vira dívida automática da pessoa. Para o vendedor CLT, cancelar a venda não tira a comissão já ganha.

3. Minhas comissões (CRM)

Cada pessoa, em qualquer perfil, vê as próprias comissões no CRM, em Minhas comissões, no menu lateral. A tela mostra como ela recebe (PJ, CLT ou autônomo), os mesmos cartões do extrato e a conta de cada venda, filtrável por papel.

• Por venda: a comissão de cada venda e de cada papel.
• Histórico: os lançamentos que mudaram o saldo.
• Saques: os pedidos de saque e a situação de cada um.

4. Como ligar: o Assistente de migração

O caminho mais seguro para ligar é o assistente, que mostra o que falta, passo a passo. No ERP, acesse Vendas › Comissões › Extratos e clique em Assistente de migração.

Passo 1 — Como cada pessoa recebe

Para cada pessoa com comissão, escolha o Vínculo:

• PJ (emite nota): recebe por saque, contra a nota fiscal de serviço da empresa dela.
• CLT (folha): recebe na folha de pagamento. Ligue a pessoa ao Funcionário (folha) dela, porque é nesse cadastro que a comissão entra.
• Autônomo (RPA): recebe por saque, com RPA e os impostos retidos.

Embaixo de cada nome aparece o que ainda falta (por exemplo, Confira os dados para receber que a pessoa enviou).

Passo 2 — Compras de comissão

Marque as categorias de Compra que hoje são usadas para pedir comissão no CRM. Com o extrato ligado, elas deixam de aceitar pedidos: a comissão passa a ser pedida como saque. A sugestão já vem marcada, com quantos pedidos cada categoria teve no último ano. Comissão de franquia, de time e premiação não passam pelo extrato: deixe essas desmarcadas. Clique em Salvar categorias.

Passo 3 — Ligar o extrato

Clique em Ligar o extrato e informe:

• Vendas a partir de: a data de corte. As vendas anteriores ficam fora do extrato.
• Quando a comissão fica disponível:
• • Com qualquer recebimento da venda — entrou dinheiro da venda, a comissão inteira fica disponível. É a regra de hoje.
  • Na proporção do que o cliente pagou — recebeu 40% da venda, libera 40% da comissão.
  • No fechamento da venda — libera na hora, sem esperar recebimento.

O vendedor CLT sempre libera no fechamento da venda. A comissão de financiamento fica disponível quando o financiamento é aprovado e usado na venda, sem esperar o cliente pagar.

Ao ligar, o sistema grava o extrato de todo mundo desde a data de corte. Dá para desligar depois; o que foi gravado fica.

Passo 4 — Saldo de abertura

Antes de alguém pedir o primeiro saque, confira o saldo de abertura. O extrato só enxerga como pago o que foi registrado na venda (o + Pagamento de comissão) ou num título do Contas a Pagar. A comissão paga apenas por Compra de comissão no CRM apareceria como disponível de novo.

Clique em Conferir saldo de abertura. Para cada pessoa, a tela compara as Compras pagas com o Pago registrado e sugere o acerto. Marque as pessoas que você conferiu e clique em Marque as pessoas conferidas para aplicar.

O acerto nunca passa do disponível e é feito uma vez por pessoa. Para corrigir depois, use um ajuste manual no extrato da pessoa.

Passo 5 — Planos de comissão

O último passo mostra a situação dos planos (veja a seção 6). Eles são opcionais: sem planos, a comissão continua saindo das regras e dos percentuais de hoje.

5. Como cada pessoa recebe

Vendedor PJ: saque

O vendedor pede, no CRM:

1. Em Minhas comissões, clique em Dados para receber (só na primeira vez ou quando mudar algo).
2. Preencha CNPJ da sua empresa, Razão social, Optante pelo Simples Nacional, a Chave PIX ou o banco, agência e conta, e o E-mail para o demonstrativo. Clique em Enviar para conferência.

3. Clique em Pedir saque. Todo o disponível vem marcado; desmarque o que não quiser sacar agora. Ajustes negativos (um adiantamento, por exemplo) entram como desconto e não podem ser desmarcados.
4. Confira o Total do saque e clique em Pedir. O pedido precisa chegar ao saque mínimo da empresa (R$ 300,00 de início).

O valor pedido fica reservado (Em saque) até o financeiro decidir. Só dá para ter um saque em conferência por vez.

O financeiro confere e aprova, no ERP:

1. Acesse Vendas › Comissões e clique na aba Saques. O número no selo da aba mostra quantos pedidos esperam.
2. Clique no pedido. Na primeira vez, confira os Dados para receber e clique em Conferi: criar fornecedor e ligar: o ERP cadastra o fornecedor pelo CNPJ (ou usa o que já existe) e liga à pessoa.
3. Confira os Itens do pedido: para cada venda, o valor pedido e o Disponível agora. Se algo mudou desde o pedido (um recebimento estornado, uma venda cancelada), a linha fica em amarelo e o título sai pelo valor de agora.
4. Informe o Vencimento e, se quiser, a Categoria financeira e o Centro de custo.
5. Deixe ligado Contabilizar os títulos ao aprovar para a provisão ir para a contabilidade na hora.
6. Clique em Aprovar e gerar título.

O que acontece depois:

• Nasce no Contas a Pagar o título COM-SQ-…, contra o fornecedor do vendedor, com as vendas na composição (a DRE de cada obra enxerga a parte dela).
• Fora do Simples, o IRRF de 1,5% fica retido: o título sai pelo valor líquido e o imposto vira outro título, COM-SQ-…-IRRF, para o dia 20 do mês seguinte.
• O vendedor recebe por e-mail o demonstrativo (as vendas e o valor de cada uma) com o pedido da nota fiscal, e o aviso pelo WhatsApp. Se o aviso não saiu, use Reenviar aviso.
• Quando a NFS-e com o CNPJ e o valor do vendedor chega em Serviços Recebidos, ela é ligada ao título sozinha.
• Quando o título é pago, o extrato mostra o valor como Pago. Com Comissões pagas pelo ERP ligado (seção 7), a venda no CRM também registra o pagamento.

Para recusar, clique em Recusar e escreva o motivo: o vendedor vê esse texto, e o valor volta ao disponível dele.

Vendedor autônomo: RPA

O autônomo pede o saque do mesmo jeito, mas em Dados para receber informa CPF, NIT/PIS e data de nascimento, além de como quer receber. Ele não precisa emitir nota fiscal.

No ERP, o pedido dele mostra a Prévia do RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo):

• INSS retido: 11%, até o teto, somando os RPAs do mês;
• IRRF: pela tabela;
• ISS: pela alíquota configurada na empresa;
• A pagar ao vendedor: o líquido;
• INSS patronal de 20%, que é custo da empresa e não sai do vendedor.

Ao aprovar, escolha também as categorias da Guia do INSS, da Guia do IRRF e da Guia do ISS (vazias, ficam com a do saque). Nascem o título do líquido (COM-SQ-…), a guia do INSS (COM-SQ-…-INSS, retido mais patronal, para o dia 20 do mês seguinte) e, quando houver, as do IRRF e do ISS. O RPA ganha número e pode ser impresso para o vendedor assinar.

RPA e eSocial. A aba RPA e eSocial, do Administrador, reúne a configuração do eSocial, os RPAs emitidos (com Imprimir RPA) e os eventos de cada RPA: rubricas (S-1010), remuneração (S-1200) e pagamento (S-1210).

• Ambiente do eSocial: Desligado (nada é enviado; os eventos ficam para o contador baixar o XML), Produção restrita (testes) ou Produção.
• Código da lotação (S-1020), ISS retido (de 0 a 5%) e Vencimento do ISS.
• O certificado A1 usado é o da Configuração Fiscal da empresa.
• Enviar pendentes transmite; Consultar retorno busca o recibo ou o motivo da rejeição; Reenviar volta o rejeitado para a fila; o XML de cada evento pode ser baixado.

Antes de ligar o envio, o contador precisa já ter cadastrado a empresa no eSocial (S-1000, S-1005 e S-1020). Faça o primeiro envio em Produção restrita. O fechamento do mês (S-1299) é um por empresa e costuma ser feito pelo contador: use só se ninguém mais envia a folha da empresa.

Vendedor CLT: folha

O vendedor CLT não pede saque: a comissão entra na folha. Com o usuário dele ligado ao cadastro de funcionário, ao Calcular a folha Mensal em RH / Folha entram sozinhos no holerite:

• Comissões — o disponível no extrato;
• DSR sobre comissões — a comissão do mês dividida pelos dias úteis e multiplicada pelos domingos e feriados nacionais;
• Complemento do salário mínimo — quando a remuneração do mês não chega ao mínimo.

Recalcular refaz essas linhas. No extrato, o valor aparece como Pago na folha. No detalhe do funcionário, o quadro Comissões na folha — média para férias e 13º mostra a média dos últimos 12 meses, para os reflexos em férias e 13º.

6. Planos de comissão (opcional)

Os planos substituem as regras e faixas de hoje por um modelo único, com versões, vigência e aceite do vendedor. Ficam no CRM, em Configurações › Vendas & Comercial › Comissões, na seção Planos.

• Novo plano cria um plano; Converter regras atuais sugere os planos a partir do que a empresa paga hoje e avisa quantas regras atuais nunca se aplicam.
• Quem participa: pessoas, equipes, funções ou lojas. Quem cabe em mais de um plano fica no mais específico: pessoa › equipe › função › loja › padrão da empresa.
• Campanha: um plano que soma ao plano da pessoa, com vigência curta.
• Versões: a versão publicada não muda; para mudar, crie uma Nova versão. Nada retroage: cada venda fica com a versão vigente na data dela. O vendedor dá o aceite de cada versão.
• Simular compara o rascunho com o que foi pago nos meses anteriores, antes de publicar.

Como cada papel ganha

Em cada papel do plano, clique em Editar e escolha:

• Sobre qual valor: Valor total, Produtos, Serviço ou Valor financiado.
• Como calcula: Percentual fixo, Faixas, Valor fixo por venda ou Por kWp.
• Nas Faixas, se a faixa olha o valor da venda ou o acumulado do mês da pessoa.
• Percentual diferente quando a venda tem pré-vendedor.
• Compõe o preço da proposta: a comissão entra no preço e o vendedor vê quanto vai ganhar antes de fechar.
• Desconto da proposta: Não muda a comissão, Reduz na mesma proporção, Faixas de desconto ou Sai da comissão (R$ por R$).

Metas do mês, OTE e acelerador

Em Incluir meta do mês, o plano diz quanto paga uma meta da Gamificação e a quem. A meta continua sendo criada na Gamificação, com o alvo e o período.

• Como paga: % do realizado por faixa, Bônus por degrau, OTE (variável-alvo) ou Acelerador da comissão.
• Quem recebe: Coordenador da equipe, Rateio entre os membros ou Pessoa indicada na meta.

A meta paga pelo plano não gera voucher na Gamificação, para não pagar duas vezes.

Comissão na proposta

Com um plano que compõe o preço, a proposta mostra, na Composição de Preço, o quadro Sua comissão nesta proposta, com a conta. Aceitando a proposta, a venda nasce com essa mesma comissão.

Ajustes e fechamento do mês

Com os planos ligados, a comissão fica travada na venda. Exceções viram Pedir ajuste, feito na venda por Gerente ou Supervisor, com o motivo. No ERP, os pedidos aparecem em Vendas › Comissões › Extratos, no quadro Ajustes para aprovar (Administrador aprova ou recusa).

Quando o plano paga por faixa do total vendido no mês, ou paga metas do mês, use o Fechamento do mês: escolha o mês, confira por pessoa o acumulado, a faixa e o ajuste, e clique em Fechar o mês. A diferença entra no extrato. Fechar de novo só lança o que mudou. O mês em andamento é só prévia.

7. Liberação, pagamento e saque mínimo

Em Configurações › Vendas & Comercial › Comissões, a seção Liberação e pagamento é a mesma configuração do ERP: mudar num lugar muda no outro. Ali ficam:

• se o Extrato de comissão está ligado (e Desligar o extrato);
• A comissão fica disponível (as três regras da seção 4) e a data a partir da qual as vendas entram;
• Comissões pagas pelo ERP;
• o Saque mínimo.

8. Histórico de alterações

No extrato de cada pessoa (ERP), a aba Alterações mostra quem mudou o vínculo e os dados para receber (CNPJ, PIX, conta), com o antes e o depois, e quem conferiu. No Assistente de migração, Alterações da empresa mostra quem ligou ou desligou o extrato e os planos e quais Compras de comissão foram bloqueadas.

Toda mudança nos dados para receber volta para a conferência do financeiro antes do próximo saque.

O que muda com o extrato ligado

• O + Pagamento de comissão das telas de venda do CRM fica desativado: a comissão passa a ser paga pelo saque, pela folha ou pelo RPA.
• Um pagamento de comissão já registrado na venda não pode mais ser apagado: ele conta como pago no extrato. Para corrigir, o financeiro lança um ajuste com o motivo.
• As categorias de Compra de comissão escolhidas no assistente não aceitam mais pedidos, nem pela troca de categoria de uma Compra que já existe.
• No ERP, as abas Fechamento e Gerar títulos saem da tela de Comissões. Os títulos gerados antes continuam valendo e aparecem no extrato como Em título.

Problemas comuns

"O saque abre quando a empresa ligar o extrato de comissão."
O extrato ainda está desligado. Peça ao Administrador para ligar pelo Assistente de migração.

"Para pedir saque, informe os dados da sua empresa em "Dados para receber"."
Preencha os dados em Minhas comissões › Dados para receber. O autônomo vê o pedido de CPF, NIT e como receber.

"Seu vínculo é CLT: a comissão é paga na folha de pagamento, com o salário."
Quem é CLT não pede saque. Se o vínculo estiver errado, o Administrador corrige em Vínculo e ajuste, no extrato da pessoa.

"Você já tem o saque SQ-… em conferência. Espere o financeiro decidir para pedir outro."
Só dá para ter um pedido em conferência por vez. Espere a aprovação ou a recusa.

"Confira os dados para receber desta pessoa antes de aprovar: o título nasce contra o fornecedor dela."
No pedido de saque, clique em Conferi: criar fornecedor e ligar antes de aprovar.

"Título COM-SQ-… gerado, mas não contabilizado: …"
O saque foi aprovado, mas falta a parametrização contábil do evento. Configure em Fiscal & Contábil › Contabilização & Parâmetros e use Contabilizar período em Lançamentos Contábeis.

"A categoria "…" não aceita mais pedidos: a comissão agora é pedida como saque em Minhas comissões…"
A categoria foi bloqueada no assistente. A comissão agora é pedida em Minhas comissões › Pedir saque.

"Com o extrato de comissão ligado, pagamento de comissão não se apaga…"
O pagamento já conta como pago no extrato. Peça ao financeiro um ajuste com o motivo no extrato da pessoa.

Uma pessoa aparece com disponível que já foi pago por Compra de comissão
Confira o Saldo de abertura (seção 4, passo 4) antes de liberar o primeiro saque dela.

Perguntas frequentes

Ligar o extrato muda o que já foi pago? Não. O que já foi pago na venda ou num título continua pago. As Compras de comissão pagas são acertadas pelo saldo de abertura.

Posso desligar depois? Sim, pelo mesmo lugar onde ligou. O que foi gravado no extrato fica.

Preciso usar planos para usar o extrato? Não. Sem planos, a comissão continua saindo das regras, das faixas e dos percentuais de hoje.

O vendedor vê a comissão dos outros? Não. Em Minhas comissões, cada pessoa vê só as próprias comissões.

A venda foi cancelada. O vendedor perde a comissão? Para PJ e autônomo, o que ainda não foi pago sai do extrato; o que já foi pago fica. Para CLT, a comissão já ganha continua devida.

Quanto é retido do vendedor PJ? Só o IRRF de 1,5%, e só de quem não é do Simples Nacional.

Veja também

• Como gerar as contas a pagar das comissões de venda no Groner ERP — o caminho de quem ainda não ligou o extrato.

Veja também

• Como configurar a comissão dos vendedores e pré-vendedores
• Como gerar as contas a pagar das comissões de venda no Groner ERP
• Como calcular a folha de pagamento no Groner ERP
• Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026