[Groner OS] Como criar e acompanhar um plano de manutenção com visitas periódicas

O plano de manutenção organiza os contratos de visitas periódicas, como a limpeza dos módulos a cada três meses. Em vez de criar as visitas do ano uma a uma, você cria o plano no negócio e o Groner OS gera todas as visitas do ciclo de uma vez, cada uma com a sua data limite. A equipe acompanha quantas visitas foram feitas e quantas faltam, e o seu cliente vê o mesmo progresso no Portal do Cliente.

Antes de começar

• O plano é criado por quem gerencia as ordens de serviço (o perfil de técnico não vê os botões do plano).
• O negócio precisa ter a Instalação cadastrada: o plano fica no quadro de ordens de serviço da instalação.
• Cadastre antes o tipo de serviço da visita (por exemplo, "Limpeza dos módulos"). Veja como criar Tipos de Serviço.

Passo a passo: criar o plano

1. No Groner OS, abra Instalações > Lista e clique na instalação do cliente.
2. No quadro Ordens de Serviço do negócio, clique em Plano de manutenção.
3. Escolha o Tipo de serviço da visita.
4. Escolha a Periodicidade: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
5. Informe a Quantidade de visitas do contrato (de 1 a 24).
6. Informe o Início do contrato.
7. Confira a prévia: a janela lista cada visita com a sua data limite (por exemplo, Visita 1 de 4 · até 27/01/2027).
8. Clique em Criar plano e N visitas.

Ao confirmar, aparece o aviso Plano criado com N visitas e as visitas entram na lista de ordens de serviço do negócio.

Como as visitas nascem

• Cada visita nasce Pendente, sem técnico e agendada na data limite da sua janela. Em um plano trimestral que começa em 28/10/2026, por exemplo, a visita 1 vence em 27/01/2027, a visita 2 em 27/04/2027, e assim por diante.
• Para fazer a visita antes, reagende a ordem de serviço para o dia combinado e escolha o técnico. Qualquer dia até a data limite vale.
• A partir daí, a visita é uma ordem de serviço como as outras: o técnico executa, preenche o formulário, lança os insumos e as fotos e finaliza.

O quadro do plano

Depois de criado, o plano aparece no topo do quadro Ordens de Serviço do negócio, com:

• o tipo de serviço, a periodicidade, a quantidade de visitas e o período do ciclo;
• a barra de progresso e os números de visitas feitas, as que faltam e a data da próxima visita;
• cada visita na lista com a etiqueta Visita 2 de 4.

Visita perto de vencer e visita atrasada

A etiqueta Visita 2 de 4 aparece na lista, no kanban, na agenda e no detalhe da ordem de serviço. Assim a equipe sabe, em qualquer tela, que aquela OS faz parte de um contrato.

• Amarela, com "Vence em N dias": faltam 15 dias ou menos para a data limite da visita.
• Vermelha, com "Atrasada": a data passou e a visita ainda não foi feita.

Cancelar o plano

1. No quadro do plano, clique em Cancelar plano.
2. Leia o aviso e confirme em Cancelar plano e visitas.

Só as visitas pendentes do plano são canceladas. As visitas já feitas continuam no histórico, e as que estão em andamento não mudam. O plano passa a mostrar Cancelado em com a data.

Renovar o ciclo

Quando o contrato for renovado, clique em Renovar ciclo no quadro do plano e confirme em Criar N visitas. O Groner OS cria o próximo ciclo com o mesmo tipo de serviço, a mesma periodicidade e a mesma quantidade de visitas, começando no dia seguinte ao fim do ciclo anterior.

O que o seu cliente vê no Portal do Cliente

No Portal do Cliente, ao abrir o projeto e entrar em Ordens de serviço, o cliente vê primeiro o cartão Seu plano de manutenção, com:

• quantas visitas já foram feitas (por exemplo, 1 de 4);
• quantas faltam;
• a data da próxima visita.

Cada ordem de serviço do plano também aparece com a etiqueta Visita 2 de 4. Se o negócio não tiver plano ativo, o cartão não aparece e a tela continua como antes.

Erros comuns

• "Informe de 1 a 24 visitas": a quantidade está vazia ou acima do limite. Corrija o número para liberar o botão de criar.
• O botão Plano de manutenção não aparece: o usuário está com perfil de técnico, ou o negócio já tem um plano (nesse caso, o quadro do plano aparece no lugar do botão).
• A visita ficou vermelha logo depois de criada: a data de início do contrato está no passado e a data limite da primeira visita já passou. Confira a prévia antes de confirmar; se a visita já foi criada, reagende-a para o dia em que ela será feita.
• Não foi possível cancelar o plano: confira se existe um status de OS do tipo cancelada em Configurações > Status de OS. Veja como criar status personalizados.

Veja também

• [Groner OS] Como criar, agendar e faturar uma Ordem de Serviço
• Como criar Tipos de Serviço para usar em Ordens de Serviço
• Como criar status personalizados para Ordens de Serviço
• O que é o Portal do Cliente e como liberar o acesso para os seus clientes

Atualizado em: 29/10/2026