Guia do vendedor: do novo negócio à proposta aceita (roteiro de treinamento)

Este guia reúne, em uma página, o caminho que o vendedor percorre na Groner: do cadastro do negócio até a proposta aceita e a venda. Use-o como roteiro de treinamento da equipe comercial e como resumo de consulta rápida no dia a dia. Cada passo tem um link para o artigo completo, com as imagens da tela.

Antes do treinamento: o que o administrador confere

Faça esta checagem uma vez, com um usuário Administrador, para que nenhum vendedor trave no meio da aula:

1. Função dos vendedores com permissão de proposta. Em Configurações > Geral & Conta > Equipe > Permissões de acesso, abra a função dos vendedores, aba Proposta, e confira se está marcada a forma de proposta que vocês usam (por exemplo Proposta com a Kit Fechado). Confira também se cada vendedor está mesmo nessa função.
2. Modelo de proposta cadastrado. Em Configurações > Vendas & Comercial > Propostas > Modelos deve existir pelo menos um modelo ativo. Veja O que é o Modelo de Proposta.
3. Kits e preço. Se vocês usam Kits Fechados: kits ativos, com preço de venda, e tipos de telhado vinculados. Se usam distribuidor: fornecedor ativado e autenticado. Veja Como Gerar Propostas com Kits Fechados.
4. Regras das colunas do funil. Algumas colunas exigem dados para o negócio entrar (consumo, concessionária, endereço, proposta aceita) e outras bloqueiam gerar proposta nova. Anote quais são para explicar aos vendedores. Veja Como configurar para poder mover para um status (coluna) dentro do negócio (card).
5. Um negócio de teste. Crie um negócio de treino (por exemplo "Treinamento - Cliente Teste") para cada vendedor praticar sem mexer em cliente real. Exclua-os no fim.

Roteiro de treinamento (cerca de 1 hora)

Parte 1 – Conhecer a tela de Negócios (10 min)

1. No menu, abra Negócios. Cada coluna é uma etapa do atendimento, e cada cartão é um negócio (um cliente em negociação).
2. No topo da tela, mostre o seletor de funil: a equipe comercial trabalha no funil de vendas da empresa.
3. Mostre o Filtro (por responsável, nome do cliente, etiqueta) e o botão Recarregar negócios (seta circular). Veja Filtros do Funil.
4. Clique em um cartão: abre o painel lateral. Clique em Detalhes do negócio para ver tudo do cliente.

Parte 2 – Cadastrar o negócio (10 min)

1. Na primeira coluna do funil, clique em + Adicionar negócio.
2. Preencha Nome do negócio, Origem e Responsável (obrigatórios).
3. Preencha também o Consumo em kWh se já souber: ele vem pronto na hora de gerar a proposta.
4. Em Informações do contato, escolha um contato existente ou crie um novo (nome, telefone, e-mail).
5. Clique em Salvar.

Artigo completo: Como criar um lead (negócio) na Groner.

Parte 3 – Movimentar o negócio no funil (10 min)

A regra de ouro: o negócio anda junto com o atendimento. Fez o primeiro contato, mova; gerou a proposta, mova; o cliente aceitou, mova.

Há três jeitos de mover:

• Arrastar o cartão de uma coluna para a outra;
• clicar no cartão e usar Mover no painel lateral;
• dentro dos Detalhes do negócio, no quadro Funil atual, clicar em Mover para. A seta para a esquerda volta o negócio para a coluna anterior.

Se a Groner não deixar o negócio entrar em uma coluna, ela mostra o que falta (por exemplo consumo, concessionária, endereço ou proposta aceita). Complete o dado no negócio e mova de novo.

Artigo completo: Como mover um Negócio?.

Parte 4 – Gerar a proposta (20 min, com prática)

1. Abra o negócio e clique em Gerar Proposta.
2. Negócio / Tipo: confira o negócio e o tipo (residencial, comercial…).
3. Conta de energia: preencha Consumo, Concessionária, Fase e Tensão. O valor do kWh vem da concessionária.
4. Local da instalação: preencha o endereço (ou use Preencher com o endereço do contato), escolha o tipo de telhado e clique em Salvar endereço com coordenadas.
5. Seleção do gerador: escolha o fornecedor (por exemplo Kit Fechado), clique em Pesquisar e selecione o kit.
6. Financiamento: escolha a Forma de Pagamento (a simulação de financiamento é opcional).
7. Finalizar: escolha o modelo de proposta e os custos extras, se houver, e clique em Finalizar.
8. A proposta é gerada. Na pergunta Gostaria de gerar uma nova proposta?, responda Não para abrir a proposta pronta, ou Sim para montar outra opção para o mesmo cliente.

Exercício: cada vendedor gera duas propostas no negócio de teste (por exemplo, dois kits diferentes).

Artigos completos: Como Gerar uma Proposta na Groner e Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner.

Parte 5 – Proposta aceita e venda (10 min)

1. Nos Detalhes do negócio, menu Propostas, ficam todas as propostas do cliente.
2. Quando o cliente fechar, ligue a chave de aceitar na proposta escolhida (ou abra a proposta e clique em Aceitar proposta).
3. Na proposta aceita aparece Cadastrar uma venda.
4. Mova o negócio para a coluna seguinte do funil.

Artigos completos: Como Aceitar uma Proposta em um Negócio na Groner e Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta na Groner.

Resumo de bolso: gerar uma proposta

Para entregar impresso ou fixar ao lado do computador:

1. Negócios › abra o cartão do cliente › Gerar Proposta.
2. Conta de energia: Consumo, Concessionária, Fase e Tensão › Próximo.
3. Local da instalação: endereço + tipo de telhado › Salvar endereço com coordenadas › Próximo.
4. Seleção do gerador: fornecedor › Pesquisar › escolha o kit › Próximo.
5. Financiamento: Forma de Pagamento › Próximo.
6. Finalizar: modelo de proposta › Finalizar › Não (abre a proposta).
7. Envie ao cliente e mova o negócio para a coluna de proposta apresentada.
8. Cliente fechou? Propostas › Aceitar proposta › mova o negócio.

Dúvidas comuns no treinamento

• "Nenhum kit encontrado": confira tipo de telhado do negócio, potência, loja e filtros. Veja Por que um kit fechado não aparece no Gerar Proposta.
• Não aparece a opção Kit Fechado (ou outro fornecedor): a função do vendedor está sem a permissão daquela forma de proposta. Peça ao administrador para conferir (item 1 do início deste guia).
• Proposta com valor zerado: falta regra de preço que atenda aquele kit. Veja Por que minha proposta está com valor zerado?.
• Aparece "Geração de proposta bloqueada: o status … não permite gerar proposta": a coluna em que o negócio está bloqueia proposta nova (comum em colunas de vistoria ou contrato). Mova o negócio para a coluna de proposta ou fale com o administrador.
• Moveu e o negócio sumiu da coluna: confira o funil selecionado, limpe os filtros e clique em Recarregar negócios.

Atualizado em: 30/10/2026