Fluxo
Como configurar os Status disponíveis na Groner
Passo 1. Acesse a etapa (funil) que deseja configurar Vá em Negócios e selecione o funil correto. Passo 2. Ative o modo de configuração Clique no botão "Configurar" no topo direito da tela. Passo 3. Clique em "Status Disponíveis" da etapa Altere na coluna de onde você está tentando mover o card. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imaPopularComo criar e configurar Regras nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Regras nas Colunas/Status do Fluxo Com as Regras você controla exatamente o que pode (ou não pode) acontecer em cada etapa do seu funil. É tipo colocar um segurança em cada coluna para evitar bagunça e garantir que nada avance sem estar 100% certo. Siga o passo a passo abaixo (só usuário administrador consegue fazer isso): 1. Entre como administrador e clique em “Configurar” no fluxo desejado Botão Configurar no fluxo (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/weAlguns leitoresPor que não consigo adicionar um negócio em um status?
Por que não consigo adicionar um negócio em um status? Este artigo explica por que o botão “+ Adicionar negócio” pode não aparecer em um status do funil e como um administrador pode liberar ou bloquear essa ação para perfis e funções específicas. Por que o botão + Adicionar negócio não aparece? No Groner CRM, a criação de negócios é controlada por permissões de status. Isso significa que: Cada status (coluna) do funil pode permitir ou bloquear a criação de novos negóciosAlguns leitoresComo configurar Permissões do Fluxo
Configurando Permissões do Fluxo/Funil É importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status. Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão poder ver e movimentar os cards dos clientes. Assim como somente os Técnicos possam acessar as infoAlguns leitoresComo Definir onde um Negócio vai Entrar no Funil
Como Definir aonde um Negócio vai Entrar no Funil Este artigo explica como definir em qual funil e coluna um negócio será criado automaticamente no Groner CRM, utilizando a configuração de origens. Essa configuração é feita apenas por administradores. Como funciona a entrada de um negócio no funil Todo negócio que entra no sistema precisa ter uma origem, que define de onde ele veio (ex.: site, WhatsApp, indicação, campanha). Para cada origem, é possível configurar umAlguns leitoresComo Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas da Groner
Como Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas Este artigo explica, de forma simples e objetiva, como configurar o Percentual de Previsão (também chamado de taxa de conversão) em cada coluna do funil de vendas da Groner. Esse percentual é usado no dashboard de Forecast, que mostra a previsão de fechamento das oportunidades com base na etapa em que cada negócio se encontra. O que é o Percentual de Previsão? O Percentual de Previsão repPoucos leitores
Gerais
Nova Navegação da Tela de Configurações da Groner: Como Funciona e Onde Encontrar Cada Opção
Nova Navegação da Tela de Configurações da Groner A tela de Configurações da Groner passou por uma atualização importante para tornar a navegação mais organizada, moderna e eficiente. Todas as opções continuam disponíveis — porém, a forma de acessá-las mudou. Este artigo explica o novo layout, como navegar pelos menus e onde encontrar cada grupo de configurações. 📌 O que mudou? Antes da atualização, a tela de Configurações exibia botões dispersos e sem ordenação paraPopularComo Instalar o Aplicativo
Como instalar a versão mobile da Groner no seu celular Primeiro, uma boa notícia: A Groner é um PWA (Progressive Web App), ou seja, um aplicativo super moderno que funciona como app de verdade, mas você instala direto do navegador em 10 segundos — sem Play Store, sem App Store e quase sem ocupar espaço! Quer entender direitinho o que é PWA e por que isso é incrível? 👉 Clique aqui e leia o artigo completão (explicado pra quem é leigo mesmo) (https://ajuda.groner.app/pt-brPopularConfiguração Gerais das Permissões de Acesso
As permissões de acesso na Groner determinam quais módulos, funcionalidades e informações cada usuário pode acessar ou modificar dentro da plataforma. Elas são essenciais para garantir segurança, organização operacional e clareza de responsabilidades entre as equipes.PopularComo criar um menu no GronerZap
Como criar um menu no GronerZap Este artigo explica como criar e configurar menus no GronerZap, permitindo que o bot apresente opções organizadas para o cliente, com suporte a menus, submenus, transferências, envio de mídias e controle do fluxo de atendimento. Como acessar a configuração de Menus O caminho é semelhante ao de Campos, alterando apenas a opção final. Clique em Configurações Acesse Comunicação e marketing Clique em GronerZap Entre ePopularComo configurar uma Fila de Distribuição no Groner CRM
Como configurar uma Fila de Distribuição no Groner CRM Este artigo explica como criar e configurar corretamente uma Fila de Distribuição no Groner CRM, garantindo que os leads sejam direcionados para os usuários certos de acordo com regras de negócio bem definidas. Caminho para criação da fila Para criar uma nova fila de distribuição, acesse: Configurações → Geral & Conta → Equipe → Fila de distribuição Tela fila de distribuição (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/PopularConfigurando campos no GronerZap
Configurando campos no GronerZap Este artigo explica, de forma detalhada e separada, como funciona cada aba de Campos no GronerZap. Esses campos são utilizados pelo bot para coletar informações dos clientes automaticamente durante o atendimento via WhatsApp. O sistema identifica o cliente pelo número de telefone e não repete perguntas que já foram respondidas, garantindo uma experiência mais fluida e profissional. Como acessar a área de Campos Clique em ConfiPopularErro “Departamento não configurado” no GronerZap: como resolver
Erro “Departamento não configurado” no GronerZap: como resolver Este artigo explica por que o erro “Departamento não configurado” aparece ao tentar acessar o GronerZap e mostra como corrigir rapidamente o problema. Quando esse erro acontece? O erro “Departamento não configurado” pode aparecer ao tentar abrir o GronerZap e, geralmente, indica que o operador não possui nenhum departamento vinculado ao seu cadastro dentro do GronerZap. Sem um departamento conAlguns leitoresAutomações de Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como funcionam as automações na aba de Projetos de Engenharia e como configurá-las para otimizar processos, reduzir tarefas manuais e integrar a Groner com sistemas externos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:Alguns leitoresComo cadastrar um operador no GronerZap
Como cadastrar um operador no GronerZap Este artigo explica como cadastrar um operador no GronerZap, permitindo que usuários do sistema atendam conversas e utilizem os recursos de comunicação via WhatsApp dentro do Groner CRM. ⚠️ Importante: somente será possível adicionar um operador se a pessoa já estiver cadastrada como usuário no Groner. Pré-requisitos Antes de iniciar o cadastro, verifique se: O GronerZap já está configurado na sua conta O usuário qAlguns leitoresComo configurar Origens no Groner CRM
Como configurar Origens no Groner CRM Este artigo explica como criar e gerenciar Origens no Groner CRM. As origens são utilizadas para identificar de onde os leads estão vindo e influenciam diretamente a distribuição, automações e status iniciais dos negócios. Caminho para acessar as Origens Para acessar a configuração de origens, navegue até: Configurações → Vendas & Comercial → Negócios → Origens Visão geral da tela de Origens Na tela de Origens, você encontrará: O botãoPoucos leitoresComo Configurar o Tipo de Status Para o Funcionamento da Esteira
A configuração do tipo de status é fundamental para que a esteira da Groner funcione corretamente, permitindo a visualização precisa do histórico e da movimentação dos clientes ao longo dos processos. O que é o tipo de status? O tipo de status é a classificação atribuída a cada colPoucos leitoresComo integrar com o make
Como configurar a integração da Groner com o Make O que é o Make e para que ele serve? O Make (antigo Integromat) é uma plataforma de automação que permite conectar diferentes sistemas e ferramentas sem a necessidade de programação. Com ele, você pode criar fluxos automáticos (chamados de cenários) para que uma ação em um sistema gere automaticamente uma ação em outro. Por exemplo: Quando um negócio é criado na Groner, criar um registro em outra ferramenta Quando umPoucos leitoresComo Configurar Campos Personalizados
Neste artigo, vamos explicar como configurar campos personalizados de forma geral na Groner. Após criar o campo seja no fluxo ou na coluna, você seguirá os passos dos tutoriais abaixo. O processo de configuração segue sempre um padrão único, independentemente de onde o campo foi criado — o que muda é apenas o local de acesso à configuração (fluxo/funil). Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:Poucos leitoresComo autenticar fornecedores integrados na Groner
A autenticação dos fornecedores permite que a Groner se conecte às plataformas dos distribuidores para buscar preços, kits, disponibilidade e condições comerciais automaticamente. Neste artigo, você aprenderá como acessar a área de integrações e como realizar a autenticação de cada fornecedor, conforme o tipo de credencial exigida. Antes de iniciar, verifique se: 1 - Seu usuário possui perfil Administrador. 2 - Você já possui as credenciais ou chaves de acesso fornecidas peloPoucos leitoresComo criar novas funções para usuários
Passo a passo para criar uma nova Função Caso ainda não esteja familiarizado com esse conceito, recomendamos a leitura do artigo conceitual disponível em: "O que são Funções?" Passo 1 — Acesse a tela de permissões de acesso Com um usuário que possua o perfil AdministrPoucos leitoresComo Configurar Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como configurar os projetos de engenharia na Groner para que eles possam ser utilizados corretamente no dia a dia da operação. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo conceitual abaixo: Por que configurar os projetos de engenharia? A configuração dos projetos de engenharia é essencial para quePoucos leitoresComo criar um departamento no GronerZap
Como criar um departamento no GronerZap Este artigo explica como criar departamentos no GronerZap, que ajudam a organizar os atendimentos, distribuir conversas e estruturar melhor o fluxo de atendimento da sua equipe. O que são departamentos no GronerZap? Os departamentos permitem segmentar os atendimentos por área, função ou tipo de cliente, facilitando a gestão das conversas e a organização interna. Comportamentos importantes do sistema Antes de criar novos deparPoucos leitoresComo criar mensagens rápidas no GronerZap
Como criar mensagens rápidas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar mensagens rápidas no GronerZap, um recurso essencial para agilizar atendimentos e padronizar respostas, com um grande diferencial: suporte a múltiplos tipos de mensagem, não apenas texto. Onde acessar as mensagens rápidas Abra o GronerZap No canto superior esquerdo, clique nos três pontinhos (opções) Clique em Mensagens rápidas 📷 Mensagens rápidas (https:/Poucos leitoresConfigurações de Usuário na Groner
Neste artigo, vamos explicar as principais configurações que podem ser realizadas em um usuário após a criação do acesso na Groner. Essas configurações são essenciais para garantir que perfis, funções, permissões e automações funcionem corretamente dentro da plataforma. Como acessar as configurações de um usuário Para configurar um usuário, siga o passo a passo abaixo: Acesse as configurações gerais da ferramenta; (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/Poucos leitoresComo criar etiquetas no GronerZap
Como criar etiquetas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar etiquetas no GronerZap, recurso utilizado para organizar conversas, identificar atendimentos e facilitar a rotina dos operadores. As etiquetas são criadas diretamente dentro da interface do GronerZap, sem necessidade de acessar as configurações gerais do sistema. Onde criar etiquetas no GronerZap Abra o GronerZap No canto superior esquerdo, clique nos *três pontinhos (opções)Poucos leitoresIntegração com Google Calendar
Integração com Google Calendar O sistema permite a integração com o Google Calendar, possibilitando a exportação manual de tarefas Conectar a Conta Google para Exportação de Tarefas Essa funcionalidade permite sincronizar as tarefas criadas no sistema com o seu Google Calendar, utilizando a conta Google vinculada ao usuário. Como executar a conexão com o Google Conectar ao Google (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73cPoucos leitoresComo Conectar a Conta do Google ao Groner
Como Conectar a Conta do Google ao Groner Este artigo explica como conectar sua conta do Google ao Groner CRM para integrar as tarefas do sistema com o Google Agenda, permitindo criar, editar e finalizar tarefas diretamente na sua agenda. Como acessar a opção de integração 1. Acesse sua conta no sistema Na tela inicial do Groner CRM, clique no seu nome de usuário, no canto superior direito da tela. Nome do usuário no canto superior direito (https://storage.crPoucos leitoresComo acessar mais de um número pelo mesmo acesso no GronerZap
Como acessar mais de um número pelo mesmo acesso no GronerZap Este artigo explica como utilizar mais de um número de WhatsApp no mesmo acesso do GronerZap, funcionalidade disponível exclusivamente para clientes do plano Corporate. Com esse recurso, é possível alternar entre diferentes números de WhatsApp sem precisar sair do sistema ou usar logins diferentes. ⚠️ Importante: função exclusiva do plano Corporate O acesso a múltiplos números no GronerZap está disponível *Poucos leitoresComo usar a nova tela de "Distribuidores"
Novo caminho para vincular tipos de telhado Com as atualizações recentes do sistema, o processo de vinculação passou a ser realizado pelo menu de distribuidores, conforme o passo a passo abaixo. Passo 1 – Acesse o menu de distribuidores Com um usuário de perfil Administrador, acesse: Configurações ➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️ Distribuidores Passo 2 – Selecione o fornePoucos leitores
Proposta / Documentos
Como Integrar no ClickSing
Guia de Integração: Como Conectar a Groner ao ClickSign A integração entre a Groner e o ClickSign permite o envio de contratos e documentos para assinatura digital com validade jurídica, diretamente pela plataforma. Com essa conexão, todo o fluxo de assinatura fica centralizado, rastreável e automatizado. A seguir, veja como executar a integração passo a passo. Passo 1: Acesso às Configurações de Integração Para iniciar a integração, é necessário estar logaPopularComo Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema
Como Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema Este guia explica como criar, configurar e utilizar documentos em formato Microsoft Word (.docx) dentro do sistema. O processo envolve uma preparação prévia do arquivo no seu computador, seguida do upload e da utilização do modelo na plataforma. Esse método é ideal para documentos como contratos, termos, relatórios técnicos e propostas institucionais, que precisam de padronização e preenchimento automático de dadoPopularUpload do Documento para o Sistema
Upload do Documento para o Sistema Após preparar o arquivo, é necessário cadastrá-lo como modelo de documento. Como executar Acesse Configurações Sistema & Desenvolvedor Documentos no sistema. Clique em Adicionar Modelo de Documento. Defina um nome identificável para o documento (ex.: “Contrato Padrão”, “Relatório Técnico”). Selecione o formato DocX. Faça o upload do arquivo salvo no seu computador. Confirme a importação. !Poucos leitoresComo Alterar a Validade das Propostas no Sistema
Como Alterar a Validade das Propostas no Sistema O sistema permite definir a data de vencimento (validade) das propostas de duas formas: uma configuração global, que vale para todas as novas propostas geradas uma alteração individual, aplicada apenas a uma proposta específica Este artigo explica como utilizar cada uma dessas opções. Alteração do Prazo Padrão da Proposta (Configuração Global) A configuração global define quantos dias de validade todasPoucos leitoresComo Configurar Gráficos em Propostas Utilizando o Word na Groner
Como Configurar Gráficos em Propostas Utilizando o Word na Groner Este guia explica como criar e configurar gráficos dentro de propostas na Groner, utilizando o banco de gráficos nativo do Microsoft Word. Os gráficos criados dessa forma respeitam totalmente a estrutura do Word e, ao serem utilizados na Groner, são gerados corretamente em PDF, com dados preenchidos automaticamente via interpolações do sistema. Conceito Importante Antes de Começar Os gráficos utilizPoucos leitoresComo Criar um Modelo de E-mail no Sistema
Como Criar um Modelo de E-mail no Sistema Os modelos de e-mail permitem padronizar a comunicação com clientes e equipe, garantindo agilidade, consistência e uso de dados automáticos do CRM por meio de interpolações. Este artigo explica como criar, configurar e ativar um modelo de e-mail no sistema. O que é um Modelo de E-mail Um modelo de e-mail é um molde reutilizável, que pode ser usado tanto em envios automáticos quanto em envios manuais. Ele define:Poucos leitoresComo Criar Tabelas no Word com Interpolações para Uso na Groner
Como Criar Tabelas no Word com Interpolações para Uso na Groner Este artigo explica como inserir e configurar tabelas no Microsoft Word para serem utilizadas em propostas e documentos da Groner, utilizando interpolações automáticas do sistema. As tabelas seguem o padrão nativo do Word e, assim como os textos e gráficos, são preenchidas automaticamente pela Groner no momento da geração do documento final em PDF. Conceito Importante As tabelas: São criadasPoucos leitoresTemplate de Gráficos e Tabelas em Word: Base para Criação de Propostas
Template de Gráficos e Tabelas em Word: Base para Criação de Propostas Este artigo apresenta o conceito do template de gráficos e tabelas em Word, criado a partir de variáveis da Groner, e explica como ele serve como uma base reutilizável para que cada cliente construa o seu próprio modelo de proposta de forma simples e eficiente. O foco deste material é exclusivamente o uso do template como estrutura, sem abordar processos de configuração ou operação. O que é o TempPoucos leitoresPersonalização Visual dos Modelos de Proposta
Personalização Visual dos Modelos de Proposta Este guia foca exclusivamente na personalização estética e na identidade visual dos modelos de proposta. As configurações descritas aqui permitem alterar imagens, cores e informações institucionais, sem impactar a lógica de cálculo ou a estrutura técnica de geração das propostas. Todas as alterações são realizadas nas Configurações da Loja e são replicadas automaticamente para todas as propostas vinculadas àquela unidade.Poucos leitoresAdicionar Proposta Via Word
Upload e Gestão de Modelos de Proposta no Sistema Após preparar o arquivo base da proposta no seu computador, é necessário cadastrá-lo no sistema para que ele possa ser utilizado na geração de propostas comerciais vinculadas aos negócios do CRM. Este artigo explica como subir o modelo de proposta, ativá-lo corretamente e entender as regras de edição e atualização. Confira o Artigo sobre Variáveis para saber como usar as variáveis no Modelo de Proposta Upload do ModPoucos leitores
Como ativar o GronerZap
Como ativar o GronerZap Este artigo explica como ativar o GronerZap de forma simples e segura, conectando o sistema ao WhatsApp através da leitura do QR Code. Antes de ativar o GronerZap Antes de realizar a ativação, confirme obrigatoriamente os pontos abaixo: ✅ O GronerZap já está configurado no sistema ✅ O usuário que fará a ativação: Está cadastrado como operador do GronerZap Está marcado como Administrador dentro do GronerZap ⚠️ ImpPopularCriando Fluxos (Funil)
Como criar um novo Fluxo (Funil) Siga os passos abaixo para criar um fluxo dentro da ferramenta: Clique no botão “PopularConfigurando a Base da Precificação
Defina como seus preços serão calculados A precificação na Groner permite definir regras claras e automáticas para o cálculo dos valores das propostas, garantindo consistência, controle de margem e flexibilidade comercial. É possível configurar diferentes estratégias de preço por meio de linhas de precificação ou pelo formulário de precificação, adaptando os valores conforme potência do sistema, fornecedores, tipos de telhado, lojas, origem do lead, funções de usuários e outros parPopularComo Configurar Automações nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Automações nas Colunas do Fluxo As automações de movimentação dentro das colunas do fluxo permitem que o sistema direcione automaticamente um Negócio para outra coluna, fluxo ou integração externa sempre que ele entrar em determinado status. Essa funcionalidade otimiza o processo, reduz retrabalho manual e garante que cada etapa siga seu curso corretamente. A seguir, você aprenderá como configurar essas automações de forma simples e objetiva. Passo a passo para conPopularComo cadastrar e importar Kits Fechados na Groner
Este artigo explica, passo a passo, como acessar a área de Kits Fechados, baixar o modelo de importação, preencher a planilha corretamente e importar os kits para a plataforma. Passo 1 – Acessar a área de Kits Fechados Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Kits Fechados Kits Fechadosesta tela, você encontrará: BotãoPopularComo cadastrar inversores para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar inversores no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Inversores Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Inversores Inversores Nesta tela, você terá acesso à listagem completa de todos os inversores já cadastrados no sistema.Alguns leitoresCriando Status (Colunas) no Fluxo
Como Criar Status (Colunas) Dentro do Fluxo Neste artigo, você aprenderá como criar novos status — também conhecidos como colunas — dentro de um fluxo na sua ferramenta. O status representa cada etapa do processo e ajuda sua equipe a acompanhar o progresso das demandas. Se você ainda não sabe exatamente o que é um status, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: “O que é um Status dentro do Fluxo?” (https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-status-1jtv5ov/?bust=17Alguns leitoresComo cadastrar Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar, editar e excluir insumos, além de configurar seus preços e vínculos com fornecedores no sistema. Passo 1 – Acessando a tela de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Insumos Insumos Passo 2 – Criando um novo insumo Para cadastrar insumos, o sistema oferece duas opções: OAlguns leitoresComo correlacionar os tipos de telhado com os fornecedores?
Passo 1 – Acessar os tipos de telhado Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações, depois em Vendas & Comercial e Tipos de telhado Tipos de telhado Nessa tela, será exibida uma tabela com todos os tipos de telhados já cadastrados no sistema. Aqui, você também poderá: Visualizar os tipos de telhado existentes; Definir perdas excedentes por tipo de telhado; Adicionar novoAlguns leitoresComo configurar notificações por coluna na Groner? (Whatsapp)
Como Configurar Notificações Automáticas no WhatsApp Dentro de um Status na Groner Caso ainda não saiba o que são notificações automáticas, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: “O que são notificações automáticas?” Para quem posso enviar notificações automáticas na Groner? Ao configurar uma notificação automática, vocAlguns leitoresComo configurar Custos Extras
Aprenda a configurar um custo extra seguindo esse passo a passo. Passo 1 – Acessar a tela de Custos Extras Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Precificação Todos os custos extras criados ficam listados na coluna esquerda da tela. Custos Extras Custos Extras (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ePoucos leitoresComo ativar o modelo padrão de proposta de orçamento na Groner
Neste artigo, você aprenderá como criar e ativar o modelo padrão de propostas de orçamento na Groner, permitindo a geração de propostas de forma rápida e padronizada. Passo 1 – Acessando a tela de Propostas Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Propostas ➡️Modelos Modelos de Proposta Passo 2 – Adicionando um novo modelo de proposta No canto superPoucos leitoresComo cadastrar módulos para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar módulos fotovoltaicos no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Módulos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Módulos Módulos Nesta tela, você terá acesso à listagem completa de todos os módulos já cadastrados no sistema.Poucos leitoresCadastrando Categorias e Fornecedores de Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como criar, editar e excluir categorias de insumos, além de cadastrar fornecedores de insumos no sistema. Configurando categorias de insumos Passo 1 – Acessando a tela de Categorias de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Categorias de Insumo Categorias de Insumos Nesta tela, você poderáPoucos leitoresComo criar um novo tipo de telhado?
Para criar um novo tipo de telhado na Groner, siga o passo a passo abaixo: Passo 1 – Acessar as configurações Com um usuário que possua perfil Administrador, acesse o menu Configurações. Em seguida, vá em Vendas & Comercial e selecione a opção Tipos de Telhado. Tipos de telhado Passo 2 – Criar um novo tipo de telhado Clique em “+ Tipo de Telhado” para adicionar umPoucos leitoresPor que minha proposta está com valor zerado?
Ao gerar uma proposta na Groner, o valor total deve ser calculado automaticamente com base nas regras de precificação configuradas. Caso a proposta seja gerada com valor zerado, isso indica que alguma configuração obrigatória não está sendo atendida. Neste artigo, você aprenderá os principais motivos que levam uma proposta a ser gerada com valor zerado e como corrigir cada um deles. Verificações na Base de Precificação Antes de tudo, confirme se o card utilizado para gerar a proposPoucos leitoresComo configurar tempo de permanência por coluna?
As metas de tempo de permanência por coluna são utilizadas para definir, de forma visual e estratégica, quanto tempo um cliente ou negócio deve permanecer em cada etapa do seu processo. Essa configuração ajuda a identificar gargalos, atrasos e oportunidades de melhoria na operação. Além disso, ao definir essas metas, você consegue acompanhar indicadores importantes dentro da dashboard, comparando o tempo de permanência esperado (meta) com o tempo real médio em que os clientes esPoucos leitoresGuia Passo a Passo: Configuração de Automação de Tarefas
Configuração de Automação de Tarefas A configuração de automações de tarefas permite que o sistema execute ações de forma inteligente e padronizada, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo que nenhuma etapa importante do processo seja esquecida. Neste guia, você verá como executar a configuração passo a passo, desde o acesso ao funil até o teste final da automação. Passo 1: Acesso às Configurações de Automação Para iniciar a configuração, é necessário estarPoucos leitoresComo configurar a aba de financiamento
Neste artigo vamos explicar como configurar a aba de financiamento para que você possa utilizá-la no dia a dia dentro da Groner. Antes de lançar financiamentos nos cards, é necessário realizar algumas configurações iniciais na ferramenta. Caso queira entender o que é um financiamento, leia este artigo: Como acessar as configurações de financiamento Para acessar o menu de configuPoucos leitoresComo personalizar o card do Negócio?
Na Groner, é possível personalizar as informações exibidas no card do negócio de acordo com a necessidade da sua operação. Essa personalização é feita por perfil e função, o que significa que cada função pode visualizar o card de forma diferente, com apenas as informações relevantes para sua atuação. Isso garante mais organização, foco e eficiência no dia a dia da equipe. Como funciona a personalização do card A personalização do card é baseada em configurações de visualizaçPoucos leitoresComo criar regras para Kits Customizados
Pré-requisitos para criar regras de Kits Customizados Antes de iniciar a configuração das regras de Kits Customizados, é obrigatório que alguns cadastros estejam previamente concluídos no sistema. Esses cadastros formam a base para que as regras funcionem corretamente e para que a precificação seja aplicada de forma automática e precisa. Certifique-se de que os seguintes itens já estejam configurados: Inversores Devem estar cadastrados para que o sistema consiga utilizar informaçõePoucos leitoresComo criar um novo formulário na Groner
Neste artigo, você vai aprender como criar e configurar um novo formulário na Groner, desde o cadastro inicial até as opções de personalização e integrações disponíveis. Caso queira entender melhor o que é um formulário e para que ele serve na Groner, recomendamos a leitura deste artigo: Como criar um formulário Para criar um novo formulárPoucos leitoresComo configurar a sua Proposta Comercial DOCX (Word)
A funcionalidade de Propostas Comerciais DOCX (Word) permite que você configure seus próprios modelos de proposta no Microsoft Word, utilizando variáveis dinâmicas que serão preenchidas automaticamente pela plataforma da Groner no momento da geração da proposta. Com essa configuração, você garante padronização, agilidade e personalização em todas as propostas comerciais. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imageb5gotw.png =1000x483) ComoPoucos leitoresComo liberar a alteração do valor da proposta para os usuários
Como liberar a alteração do valor da proposta para os usuários Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como permitir que um usuário altere o valor de uma proposta no sistema. Quando a permissão não está configurada corretamente, o usuário verá a mensagem de erro: “Você não tem permissão de editar a proposta em mais de X%.” A seguir, veja como configurar corretamente essa permissão e evitar esse erro. Quando essa mensagem de erro aparece? Essa mensagPoucos leitoresCriando e configurando lojas na Groner
Aprenda como criar uma nova loja e realizar as configurações básicas necessárias para o correto funcionamento das propostas, relatórios e demais recursos da plataforma. Passo 1 – Acessando a configuração de Lojas Com um usuário de perfil Administrador: Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️Lojas Nesta tela, você verá a lista de lojas já cadastradas e poderá criar ou editar novas lojas. Lojas (https://storage.crisp.chat/users/Poucos leitoresComo instalar Api4com no navegador
Como Instalar a Api4com no Navegador Para realizar ligações pela Groner utilizando a Api4com, é necessário instalar o Webphone da Api4com no navegador. Passo a Passo 1. Criar Conta e Ativar Entre em contato com a Api4com para criar sua conta Adicione créditos à conta Você receberá um e-mail de ativação Ative a conta e faça login com suas credenciais frame Como fazer uma conta no API4COM (https://www.youtube.com/embed/oBHsmgYi6q8?si=8i0VwN9uHuyNLrPoucos leitoresConfigurando Perdas Globais
As perdas globais representam o percentual mínimo de perdas aplicado a todas as propostas geradas no sistema, independentemente da loja, tipo de telhado ou face. Essa é a configuração mais utilizada e recomendada como base para a geração dos kits.Poucos leitoresConfigurando Irradiação Solar por Loja
A Groner permite configurar a irradiação solar individualmente por loja, garantindo maior precisão nos cálculos de geração e dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Essa configuração é especialmente útil para empresas que atuam em diferentes regiões, onde os índices de irradiação variam conforme a localização. O que é a irradiação solar por loja? A irradiação solar representa a quantidade média de energia solar disponível em uma determinada região. Ao configurar esse parâmetro poPoucos leitoresComo inserir a sua Proposta Comercial DOCX (Word) na Groner
A funcionalidade de Inserir Propostas Comerciais DOCX (Word) permite que você utilize um modelo de proposta criado no Microsoft Word e o insira diretamente na plataforma da Groner, transformando esse documento em um modelo reutilizável para geração de propostas comerciais. Com isso, você mantém o layout, a identidade visual e os textos padronizados da sua empresa, ao mesmo tempo em que automatiza o preenchimento das informações variáveis. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiPoucos leitoresConfigurando Perdas por Tipo de Telhado
As perdas por tipo de telhado permitem ajustar a geração dos kits fotovoltaicos conforme as características específicas de cada estrutura, como inclinação, material e complexidade da instalação. Essa configuração é aplicada automaticamente sempre que um determinado tipo de telhado for selecionado na geração da proposta.Poucos leitoresConfigurando Preços e Perdas por Loja
A Groner permite configurar preços e perdas de forma individual por loja, oferecendo maior controle sobre a política comercial e os cálculos técnicos das propostas. Essas configurações possibilitam adaptar valores conforme a região, estratégia de vendas e características técnicas dos projetos. Neste artigo, você aprenderá como funcionam as principais configurações disponíveis nessa tela. Acesso às configurações Vá em Configurações➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️Lojas SPoucos leitoresConfigurando a Alteração Máxima de Preço da Proposta
A alteração máxima de preço da proposta é uma regra de controle configurável na Groner que define até quanto um usuário pode alterar o valor final de uma proposta, garantindo governança, padronização comercial e segurança nas negociações. Essa configuração é realizada por um usuário com perfil Administrador e pode ser aplicada de forma flexível, conforme a estrutura e estratégia do negócio. O que é a Alteração Máxima de Preço A alteração máxima de preço representa o limite permPoucos leitoresComo criar fórmulas para Custos Extras
As fórmulas permitem que os custos extras sejam calculados automaticamente, com base em regras e variáveis do projeto. Aprenda nesse artigo como criar fórmulas personalizadas para os seus custos! Passo 1 – Acessar Custos Extras Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Precificação Os custos extras são listados na coluna esquerda da tela e com um custo selecionado teremos acesso às configurações básicas dos custos extras.Poucos leitoresAutomações de Financiamento
Neste artigo, vamos te ensinar como configurar automações na aba de financiamento, permitindo que ações sejam executadas automaticamente sempre que o status de um financiamento for alterado. Quais automações estão disponíveis? Na Groner, sempre que o status de um financiamento é atualizado, você pode configurar uma ou mais automações para serem executPoucos leitoresComo configurar Etapas em Paralelo
Neste artigo, você aprenderá como configurar etapas em paralelo no funil, permitindo que um mesmo card seja duplicado e avance simultaneamente por diferentes etapas do processo. Passo 1 – Acessar a etapa desejada Localize a etapa que você deseja transformar em etapa paralela. Localizando etapa Selecione a etapa deseja Selecionando etapa desejada (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Poucos leitoresConfigurando os Dados da Proposta por Loja
Na Groner, as configurações dos dados da proposta por loja permitem personalizar completamente a apresentação das propostas comerciais de acordo com cada filial, região ou modelo de negócio. Isso garante mais profissionalismo, padronização visual e adequação da comunicação à realidade de cada loja. Essas configurações impactam diretamente tudo o que o cliente final visualiza na proposta, desde identidade visual até conteúdos institucionais. Acesso às configurações Vá em ConfiguraçõesPoucos leitoresComo Importar e Configurar Concessionárias
Neste artigo, você aprenderá como importar, configurar e gerenciar concessionárias de energia na Groner, garantindo que os cálculos de tarifas, encargos e simulações estejam corretos nas propostas geradas. Acesso às configurações de Concessionárias Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Concessionárias Concessionárias (https:Poucos leitores