• Bloqueios e Banimentos no WhatsApp (Atualização 2025)

  Bloqueios e Banimentos no WhatsApp (Atualização 2025) Introdução Os bloqueios e banimentos de contas no WhatsApp são resultado de um conjunto complexo de variáveis analisadas continuamente pelo algoritmo da plataforma. Ao longo dos últimos quatro anos, a Groner realizou testes práticos tanto utilizando o WhatsApp Web (via QR Code) quanto dispositivos conectados a esses QR Codes, além de análises comparativas com a API Oficial do WhatsApp. Um dos principais aprendizados desse períPopular

• Como aumentar a quantidade de assentos na sua ferramenta

  Na Groner, é possível aumentar a quantidade de assentos (usuários) disponíveis na sua ferramenta sempre que sua equipe crescer. O que considerar antes de adicionar novos assentos Antes de realizar a alteração, tenha em mente que: Cada assento corresponde a um novo usuário com acesso à platafoPopular

• Integração Groner + SolAgora: como ativar e utilizar

  Integração Groner + SolAgora: como ativar e utilizar Neste artigo, você vai aprender como ativar e utilizar a integração entre a Groner e a SolAgora, permitindo realizar simulações de financiamento de forma prática, rápida e totalmente integrada ao seu fluxo de vendas, sem sair da plataforma. Para entender mais sobre financiamentos, leia os seguintes artigos:Alguns leitores

• Como remover assentos de usuários?

  Na Groner, é possível reduzir a quantidade de assentos (usuários) da sua ferramenta sempre que houver necessidade de ajuste no tamanho da equipe. Pontos importantes antes de remover assentos Antes de realizar a remoção, considere: Os usuários vinculados aos assentos precisam ser desativados previamentAlguns leitores

• Como Cadastrar um Usuário

  Neste artigo, vamos explicar como cadastrar um novo usuário dentro da ferramenta, permitindo que ele tenha acesso à Groner de acordo com o perfil, função e loja definidos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo abaixo, caso seja necessário adicionar mais assentos: Como adicionar um usuário Para cadastrar um novo usuAlguns leitores

• Como importar seus leads/contatos na Groner

  Neste artigo, você aprenderá como importar uma lista de contatos de forma rápida e organizada na Groner. Passo a passo para importar múltiplos contatos No menu superior da plataforma, acesse Vendas e, em seguida, Contatos. Contatos Selecione a opção Importar contatos. Importar Contatos (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imagego9yAlguns leitores

• Como coletar um request (cURL) pelo Inspecionar Elemento do Google Chrome para usar no n8n

  Como coletar um request (cURL) pelo Inspecionar Elemento do Google Chrome para usar no n8n Este artigo ensina, passo a passo, como capturar um request no formato cURL utilizando a aba Network (Rede) do Google Chrome. Esse processo é muito utilizado por técnicos e desenvolvedores que desejam replicar requisições HTTP no n8n, seja para criar integrações, automatizações ou reproduzir chamadas de APIs. Quando usar este procedimento Você pode usar a captura de requests em cAlguns leitores

• Como Editar ou Excluir uma Venda no Groner CRM

  Neste artigo você vai aprender como editar ou excluir uma venda dentro de um negócio no Groner CRM. Essas ações estão disponíveis diretamente na venda cadastrada, porém é importante lembrar que a visualização e o uso dessas opções dependem das permissões do usuário, que são definidas pelo administrador do sistema. Importante sobre permissões de usuário Nem todos os usuários conseguem editar ou excluir vendas. As permissões são configuradas pelo *administrador do CRMPoucos leitores

• Como Ligar e Vender Usando a Api4com na Groner

  Como Ligar e Vender Usando a Api4com na Groner Com a Api4com configurada e integrada, você já pode começar a realizar ligações diretamente pela Groner. Pré-requisitos Antes de ligar, certifique-se de que: Sua conta Api4com está ativa Há créditos disponíveis A extensão Webphone está instalada e habilitada A integração com a Groner está ativa Realizando Ligações As chamadas podem ser feitas diretamente pelo navegador Durante ou após a ligação, as informações ficPoucos leitores

• O que fazer na aba de atividades do Card?

  Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de atividades do card na prática, no dia a dia da operação. O que fazer na aba de atividades do Card Dentro da aba de atividades do card, você pode realizar as seguintes ações: Adicionar lembretes Criar lembretes para aPoucos leitores

• Como Desativar um Usuário na Groner

  Neste artigo, vamos explicar como desativar o acesso de um usuário na Groner de forma segura, sem impactar a mensalidade e sem perda de informações importantes. O que acontece ao desativar um usuário? Ao desativar um usuário: O acesso dele à plataforma é bloqueado imediatamente; Não há impacto na mensalidade; O assento fica liberado para a criação de um novo usuário; Todas as informações históricas vinculadas ao usuário são preservadas.Poucos leitores

• Como Gerar um Contrato

  Como Gerar um Contrato pela Aba Contrato na Groner A geração de contratos na Groner ocorre por meio da aba Contrato, integrada ao fluxo de propostas e à geração automática de documentos baseados em modelos Word (.docx). Esse processo garante que os dados comerciais e técnicos sejam inseridos corretamente no contrato final. 1. Preparação dos Dados na Aba Contrato A aba Contrato, localizada no menu lateral esquerdo dentro do card do cliente, é utilizada para preencPoucos leitores

• PDF da proposta com valor diferente do sistema? Entenda o cache do navegador e como resolver

  PDF da proposta com valor diferente do sistema? Entenda o cache do navegador e como resolver Quando isso acontece? Você fez uma alteração em uma proposta (como valor, itens ou composição de preço), salvou tudo corretamente no sistema, mas ao abrir o PDF percebeu que: O valor está diferente do que aparece na tela O PDF parece “antigo” Dá a impressão de que o sistema não atualizou 👉 Na maioria dos casos, isso não é um erro do sistema, e sim um comportamento normal do cache doPoucos leitores

• Não consigo criar projetos de engenharia

  Neste artigo, vamos explicar um erro comum que ocorre quando não é possível adicionar projetos de engenharia na Groner e como resolvê-lo. Antes de continuar, recomendamos a leitura dos artigos abaixo:Poucos leitores

• Como Gerar uma Proposta na Groner

  Neste artigo, vamos explicar como gerar uma proposta na Groner, desde os pré-requisitos até a finalização da proposta. Pré-requisitos para gerar uma proposta Antes de iniciar, é importante garantir que alguns pontos estejam configurados corretamente: É necessário ter um Negócio (card) criado. Caso queira entender como criar um negócio, leia este artigo. É obrigatório ter ao menos um modelo de proposta cadastrado na ferramenta. Os fornecedores que você pretende utiPoucos leitores

• Como personalizar a instância (Whitelabel)

  A personalização da instância permite que a Groner fique totalmente alinhada à identidade visual da sua empresa, aplicando suas cores e elementos visuais na tela de login e navegação da ferramenta. Neste artigo, vamos te mostrar como realizar essa personalização de forma simples. Como acessar a personalização da instância Para iniciar a configuração do Whitelabel, siga o passo a passo abaixo: Acesse as Configurações gerais da Groner; (https://storage.crisp.chat/users/helpPoucos leitores

• Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta no Groner CRM

  Neste artigo você vai aprender como cadastrar uma venda a partir de uma proposta aceita no Groner CRM. Após a aceitação da proposta, o sistema libera a área de Vendas dentro da própria proposta, permitindo registrar todas as informações necessárias para finalizar o negócio. Pré-requisito: proposta aceita Antes de cadastrar uma venda, é necessário que a proposta já esteja aceita. Somente propostas aceitas exibem a seção de Vendas nas informações gerais. 📷 Proposta aceita (Poucos leitores

• Como mover um Negócio?

  Na Groner, mover um negócio entre as etapas do funil é um processo simples e pode ser feito de três maneiras diferentes, conforme a sua preferência de uso. Opção 1 – Mover pelo menu lateral Localize o negócio (card) que deseja mover e clique nele. Será aberto um menu na lateral direita da sua tela. Selecione a opção Mover. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitePoucos leitores

• Central de Notificações: Push no Navegador

  A Central de Notificações da Groner foi criada para que você acompanhe, em tempo real, todas as movimentações importantes que acontecem na sua operação. Ao ativar as notificações no navegador, você passa a receber alertas automáticos sobre ações realizadas dentro da plataforma — e, ao clicar em uma notificação, você é direcionado diretamente para o card onde a movimentação aconteceu. Por que ativar as notificações? Com as notificações ativadas, você consegue: Acompanhar movimPoucos leitores

• Não consigo adicionar um financiamento no card

  Neste artigo vamos te ajudar a resolver um problema muito comum ao iniciar o uso de algumas funcionalidades da Groner: o botão de adicionar financiamento não aparece no card e na aba de financiamento e/ou o financiamento não pode ser editado. Por que isso acontece? Na Groner, sempre que: um botão não aparece; uma ação não pode ser executada; ou um campo não pode ser editado;Poucos leitores

• Aba de Contato do Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é e para que serve a aba de Contato dentro do card na Groner. A aba de Contato é o local onde ficam centralizadas todas as informações gerais do cliente, funcionando como a ficha cadastral principal dentro da ferramenta. Essas informações são utilizadas em diversos processos ao longo da jornada do cliente. Quais informações ficam na aba de Contato Na aba de Contato, você poderá visualizar e preencher informações como: Dados pessoais, comoPoucos leitores

• Integração Groner + SolFácil: como ativar e utilizar

  Neste artigo, você vai aprender como ativar e utilizar a integração entre a Groner e a SolFácil, permitindo realizar simulações de financiamento de forma prática, rápida e totalmente integrada ao seu fluxo de vendas, sem sair da plataforma. Para entender mais sobre financiamentos, leia os seguintes artigos:Poucos leitores

• Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo

  Neste artigo, vamos explicar como criar campos personalizados diretamente nos status (colunas) do seu fluxo, permitindo coletar informações específicas em etapas determinadas do processo. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:Poucos leitores

• Como Gerar Propostas com Orçamento

  Como gerar um orçamento com insumos Neste artigo, você aprenderá como gerar orçamentos utilizando insumos, permitindo a criação de propostas rápidas e flexíveis diretamente na plataforma. Pré-requisitos Antes de gerar um orçamento, certifique-se de que os seguintes itens estejam devidamente cadastrados no sistema: Para realizar esses cadastros, consulte os artigos abaixo:Poucos leitores

• Não consigo criar formulários: o botão de adicionar não aparece

  Este é um erro bastante comum ao iniciar o uso dos formulários na Groner e, na maioria dos casos, está diretamente relacionado às permissões de acesso do usuário. Neste artigo, vamos te mostrar como identificar e resolver esse problema rapidamente. Recomendamos também a leitura dos artigos abaixo para melhor entendimento do recurso:Poucos leitores

• Aba de Arquivos do Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de arquivos do card na Groner, qual a sua finalidade e como utilizá-la no dia a dia. O que é a aba de arquivos A aba de arquivos é o espaço central onde ficam armazenados todos os documentos relacionados a um cliente dentro da Groner. Mesmo que uPoucos leitores

• Como alterar minha senha na Groner

  Atualmente, a Groner disponibiliza três formas para alterar a senha de um usuário. Abaixo, confira cada uma delas e escolha a que melhor se aplica à sua situação. Opção 1 – Alterar a senha com o usuário logado Essa opção é indicada quando você já está logado na plataforma. Passo a passo: No canto superior direito, clique no seu perfil e acesso o menu Minha ContaMinha ContaPoucos leitores

• Como criar um contato?

  Neste artigo, você aprenderá como criar um contato manualmente na Groner. Passo a passo para criar um contato No menu superior da plataforma, acesse Vendas e depois Contatos Contatos Selecione a opção + Adicionar contato. Adicionar Contato Informe se o contato é Pessoa FíPoucos leitores

• Como adicionar uma nova gamificação na Groner?

  Neste artigo, vamos explicar como criar uma nova gamificação (meta) dentro da Groner, definindo objetivos, responsáveis e recompensas de forma simples e prática. Passo a passo para criar uma nova gamificação Para adicionar uma nova gamificação na ferramenta, siga os passos abaixo: Acesse o menu Vendas; Selecione a opção Gamificação; (https://storage.crisp.chat/usersPoucos leitores

• Geração do Documento Final

  Geração do Documento Final Com um modelo de documento já configurado e ativo, o sistema permite gerar arquivos finais de forma rápida e padronizada a partir de qualquer negócio ou cliente cadastrado no CRM. Esse processo utiliza os dados salvos no card do negócio para preencher automaticamente o documento, garantindo agilidade, consistência e redução de erros manuais. Como Executar a Geração do Documento A geração do documento é feita diretamente a partir do negócPoucos leitores

• Como Aceitar uma Proposta em um Negócio no Groner CRM

  Neste artigo você vai aprender como aceitar uma proposta dentro de um negócio no Groner CRM. Um mesmo negócio pode ter mais de uma proposta, por isso é importante identificar corretamente qual proposta foi aceita antes de dar andamento ao processo de venda. 1. Acessando o negócio No menu superior, clique em Vendas, Negócio. Localize o negócio desejado no funil. Clique no card do negócio. 📷 Funil com o card do negócio (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webPoucos leitores

• Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner

  Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner Este artigo lista somente as informações obrigatórias que precisam estar preenchidas no sistema Groner para que uma proposta possa ser gerada corretamente, com cálculos técnicos e financeiros funcionando sem erros. Se algum desses dados estiver faltando, o sistema não permitirá avançar ou poderá gerar valores incorretos. 1. Informações Obrigatórias da Conta de Energia Esses dados são usados para todos os cPoucos leitores

• Como Alterar a Data de Vencimento Propostas gerada?

  Alteração da Validade de uma Proposta Específica Caso seja necessário definir um prazo diferente do padrão para uma proposta individual, o ajuste pode ser feito diretamente no documento. Como executar Acesse o card do cliente. Abra a proposta desejada. Vá até a seção Informações Gerais. Clique com o botão esquerdo sobre o campo Validade. Selecione a data exata de vencimento no calendário. Imagem demonstrando a alteração manual da vaPoucos leitores

• Como Deletar e Restaurar Fluxos na Groner

  Antes de iniciar o processo de deleção de um fluxo ou coluna (status), é importante entender uma regra fundamental da plataforma: Certifique-se de que não existem cards na coluna que deseja excluir; Caso seja um fluxo inteiro, todas as colunas desse fluxo precisam estar vazias. Como deletar uma coluna (status) Para excluirPoucos leitores

• Como visualizar as faturas do meu plano?

  Na Groner, você pode acompanhar todas as informações relacionadas ao seu plano diretamente pelo painel de Faturamento. Veja abaixo o passo a passo. Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Perfil Passo 2 – Acessar o Menu Faturamento No menu exibido, selecione a opção Faturamento. Faturamento (https://storage.crisp.chat/Poucos leitores

• Como Gerar Propostas com Kits Fechados

  Neste artigo, você aprenderá todas as configurações necessárias para gerar propostas utilizando Kits Fechados na Groner, desde as permissões de acesso até a criação da proposta. Passo 1 – Configurar permissões de acesso Para permitir que usuários gerem propostas com Kits Fechados, é necessário habilitar essa permissão. Com um usuário de perfil Administrador, acesse Configurações ➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️ Permissões de acesso  (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Poucos leitores

• Como Finalizar uma Tarefa no Sistema

  Como Finalizar uma Tarefa no Sistema Para finalizar uma tarefa no sistema, é necessário alterar o status da atividade para “Finalizado”. Essa ação indica que o trabalho foi concluído e pode, dependendo da configuração, disparar automações no funil de vendas. A seguir, veja todas as formas disponíveis para executar essa ação e as regras que se aplicam. Formas de Finalizar uma Tarefa O sistema permite finalizar uma tarefa de três maneiras diferentes, garantinPoucos leitores

• Envio de E-mail por Automação de Status

  Envio de E-mail por Automação de Status O envio automático de e-mails permite que o sistema dispare mensagens sempre que um negócio é movimentado para um status específico do funil, garantindo comunicação imediata e padronizada. Este artigo explica como configurar gatilhos automáticos de envio de e-mail. Conceito de Automação de E-mail A automação funciona com base em movimentação de status no Kanban: Um card entra em um status O sistema identifica a rPoucos leitores

• Como verificar meu Plano Atual?

  Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Perfil Passo 2 – Acessar o Menu Faturamento No menu exibido, selecione a opção Faturamento. Faturamento Passo 3 – Visualizar o plano atual O plano atual contratado será exiPoucos leitores

• Filtros do Funil

  Neste artigo, vamos explicar como funcionam os filtros do funil na Groner e como utilizá-los de forma prática no dia a dia para encontrar exatamente as informações que você precisa. Como acessar os filtros do funil Para aplicar filtros em um fluxo, siga o passo a passo abaixo: Acesse o fluxo no qual deseja aplicar os filtros e clique no botão Filtro; Selecione o(s) filPoucos leitores

• Como Preencher o Endereço da Instalação (Projeto) no CRM

  Como Preencher o Endereço da Instalação (Projeto) no CRM Ele é utilizado para que o sistema calcule corretamente a irradiação solar e avalie a viabilidade técnica do projeto. O preenchimento correto desse endereço é obrigatório para avançar na geração da proposta. 1. Métodos para Inserir o Endereço Você pode informar a localização do projeto de três formas principais, tantoPoucos leitores

• Como Criar um Contato Secundário no Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é o contato secundário dentro do card e como adicioná-lo corretamente na Groner. Quando utilizar um contato secundário Você pode utilizar o contato secundário quando: O financiamento ou pagamento será feito em nome de outra pessoaPoucos leitores

• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)

  Neste artigo, vamos explicar como criar campos personalizados diretamente no fluxo (funil), permitindo coletar informações que devem estar disponíveis durante todo o processo do negócio. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo: 👉 Quais tipos de campos personalizados existem na Groner? (https://ajuda.groner.app/pt-br/article/quais-sao-os-tiPoucos leitores

• Como Criar um Negócio no Groner CRM

  Como Criar um Negócio no Groner CRM Este artigo explica como criar um novo negócio no Groner CRM, detalhando o caminho correto, as regras por status e o preenchimento de todos os campos disponíveis no cadastro. Onde criar um novo negócio O cadastro de negócios é feito diretamente na tela principal de Negócios, que é exibida logo ao acessar o sistema. Os negócios são organizados por status (colunas do funil). A criação de um novo negócio depende do status selecionado. Botão +Poucos leitores

• Como visualizar o histórico do cliente

  Como visualizar o histórico do cliente na Groner Na Groner você consegue registrar e centralizar todas as ações realizadas com o cliente. Aqui você vai aprender o caminho para acessar essas informações, que é simples e organizado dentro do detalhe do negócio. A seguir, veja o passo a passo atualizado para visualizar o histórico completo de atividades de um cliente. 1. Acesse o card do negócio No funil de vendas, clique em qualquer card de negócio. No lado dPoucos leitores

• Como usar a aba de Visita Técnica

  Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de visita técnica na Groner de forma prática no dia a dia. Como acessar a aba de Visita Técnica Para utilizar a aba de visita técnica, siga o passo a passo abaixo: Abra o card do cliente onde deseja registrar a visita técnica; Clique na abaPoucos leitores

• Como gerar documento na OS

  Como Gerar um Documento a partir de uma Ordem de Serviço (OS) na Groner Este artigo explica, de forma simples, como gerar um documento (como Relatório de Visita Técnica ou Relatório de Obra) a partir de uma Ordem de Serviço (OS) no sistema Groner. Você poderá visualizar, baixar em PDF ou enviar para assinatura digital pelo Clicksign. O que você precisa antes de começar Antes de gerar o documento, confira se você tem: Uma Ordem de Serviço criada (PendePoucos leitores

• Como Alterar Minha Foto de Perfil na Groner?

  Neste artigo, você aprenderá como alterar ou remover sua foto de perfil na Groner de forma simples e rápida. Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Perfil Passo 2 – Acessar o menu Minha Conta No menu exibido, selecione a opção Minha Conta. Minha Conta (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dPoucos leitores

• Como Alterar o Responsável de um Negócio

  Como Alterar o Responsável de um Negócio manualmente Este artigo mostra como alterar o responsável de um negócio no Groner CRM, garantindo que o card fique atribuído ao usuário correto para dar continuidade ao atendimento e às atividades. Quando alterar o responsável de um negócio A alteração do responsável pode ser feita quando: o negócio muda de vendedor ou atendente; há redistribuição interna de negócios; o responsável atual não seguirá mais com o atendimento; é nPoucos leitores

• Como Baixar Arquivos Anexados

  Como Baixar Arquivos Anexados Este artigo explica como localizar, visualizar, favoritar e baixar arquivos que já estão anexados a um negócio no Groner CRM. Como acessar os arquivos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas Negócios e localize o card do negócio no funil. Card do negócio no funil 2. Abra o card do negócio Clique sPoucos leitores

• O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la

  Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de campos personalizados, para que ela serve e como utilizá-la no dia a dia dentro do card. O que são campos personalizados Os campos personalizados são utilizados para coletar, organizar e padronizar informações específicas do seu processo, de acordo com a realidade da sua empresa. Eles permitem que você crie perguntas e campos sob medida, que não existem de forma nativa na Groner, garantindo que o time preencha exatamente as informaçPoucos leitores

• Como Anexar Arquivos ao Negócio

  Como Anexar Arquivos ao Negócio Este artigo explica como anexar arquivos a um negócio no Groner CRM, organizando documentos, imagens e outros materiais diretamente no card do negócio. Como anexar arquivos ao negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas Negócios e localize o card do negócio desejado no funil. Card do negócio no funil 2.Poucos leitores

• Como Editar uma Proposta Já Criada

  Como Editar uma Proposta Já Criada Este artigo explica como editar uma proposta já criada no Groner CRM, mostrando o caminho correto até a proposta, as abas disponíveis para edição e os cuidados necessários para atualizar o arquivo em PDF. Como acessar a proposta para edição 1. Acesse o menu Vendas Negócios No menu principal, clique em Vendas e depois em Negócios para visualizar o funil. 📷 Menu Vendas Negócios (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wePoucos leitores

• Como gerar propostas com Kits Customizados

  Neste artigo, você aprenderá todas as configurações necessárias para gerar propostas utilizando Kits Fechados na Groner, desde as permissões de acesso até a criação da proposta. Passo 1 – Configurar permissões de acesso Para permitir que usuários gerem propostas com Kits Fechados, é necessário habilitar essa permissão. Com um usuário de perfil Administrador, acesse Configurações ➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️ Permissões de acesso  (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Poucos leitores

• Como Fazer o Login na Ferramenta

  Como Fazer o Login na Ferramenta Este artigo explica como acessar o Groner CRM utilizando o link correto da sua instância e como resolver os erros mais comuns ao tentar fazer login. Como fazer o login 1. Acesse o link da sua instância Abra o link de acesso da sua empresa no navegador. tela inicial de login 2. Informe seu e-mail e senha No lado direito da tePoucos leitores

• Como Gerar um Documento

  Como Gerar um Documento Este artigo explica como gerar um documento no Groner CRM utilizando um modelo já configurado no sistema. Os documentos podem ser de qualquer tipo, como contratos, procurações ou outros modelos utilizados pela empresa. Antes de começar Para gerar um documento, é necessário que o modelo de documento já esteja configurado no sistema. Este artigo aborda apenas o uso e a geração do documento, considerando que o modelo já existe. Como gPoucos leitores

• Como Cadastrar uma Venda Avulsa no Groner CRM

  Neste artigo você vai aprender como cadastrar uma venda avulsa dentro de um negócio no Groner CRM. A venda avulsa é utilizada quando você precisa registrar uma venda sem vínculo com uma proposta aceita, permitindo maior flexibilidade no controle comercial. Qual a diferença entre venda avulsa e venda por proposta? Venda por proposta aceita Exige que uma proposta esteja aceita Cada negócio pode ter apenas uma proposta aceita Venda avulsa Não precPoucos leitores

• Como Visualizar o Percentual de Previsão no Forecast da Groner

  Como Visualizar o Percentual de Previsão no Forecast da Groner Este artigo explica de forma direta como acessar e visualizar os dados de Percentual de Previsão no sistema Groner, usando o dashboard de Forecast e, quando aplicável, as Metas. Essas informações mostram a previsão de fechamento das oportunidades com base na etapa do funil em que cada negócio está. Como o sistema usa o Percentual de Previsão Após o percentual ser configurado nas colunasPoucos leitores

• Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

  Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio Este artigo explica como acessar e visualizar todos os documentos já gerados e vinculados a um negócio no Groner CRM, além das ações disponíveis para cada documento. Como acessar os documentos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas Negócios e localize o card do negócio no funil. Card do negócio no funil (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/vendas-negocPoucos leitores

• Como Forçar Atualização do PDF da Proposta

  Como Forçar Atualização do PDF da Proposta Este artigo explica como forçar a atualização do PDF de uma proposta no Groner CRM e resolver situações em que o PDF aparece desatualizado, não carrega ou exibe apenas uma mensagem de erro. Quando forçar a atualização do PDF É necessário forçar a atualização do PDF quando: a proposta foi editada e o PDF continua com dados antigos; o PDF não carrega corretamente; aparece apenas uma mensagem no lugar do PDF; o PDF foi aberto aPoucos leitores

• Como organizar os arquivos no negocio

  Como Baixar Arquivos Anexados Este artigo explica como organizar os arquivos de um negócio no Groner CRM, utilizando pastas e as opções disponíveis para manter os documentos sempre bem estruturados dentro do card. Como acessar os arquivos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas Negócios e localize o card do negócio no funil. Card do negócio no funil (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/vendas-negocios1Poucos leitores

• Como Adicionar uma Etiqueta

  Como Criar e Usar Etiquetas (Tags) nos Cartões de Negócio As etiquetas (tags) são recursos visuais que ajudam você a organizar e identificar rapidamente seus negócios dentro do funil de vendas. Com elas, é possível sinalizar prioridades, temas ou qualquer informação relevante diretamente no Kanban. Este guia foi criado especialmente para quem está utilizando essa funcionalidade pela primeira vez, com um passo a passo simples e exemplos práticos. O que são Etiquetas e parPoucos leitores

• Não consigo mover o card entre fluxos

  Neste artigo, vamos te explicar como resolver um travamento comum ao tentar movimentar o card de forma mais livre entre colunas ou fluxos na Groner. Para um entendimento mais completo sobre fluxos e funis, recomendamos a leitura dos artigos:Poucos leitores

• Como Alterar os Dados da Conta de Energia de um Negócio na Groner

  Como Alterar os Dados da Conta de Energia de um Negócio na Groner Este artigo explica, de forma simples e direta, como alterar os dados da conta de energia de um negócio na Groner. Essas informações são essenciais para que o sistema calcule corretamente a economia, o valor da conta e o payback da proposta. Por que esses dados são importantes? A Groner usa os dados da conta de energia para: Calcular a economia estimada do projeto Definir tarifas cPoucos leitores

• Como movimentar cards em massa

  Como movimentar cards em massa A funcionalidade de movimentação de cards em massa permite organizar propostas ou registros de forma rápida, movendo vários cards ao mesmo tempo entre etapas da etapa ou status. Esse recurso é essencial para equipes comerciais que lidam com grande volume de propostas e precisam manter o pipeline sempre atualizado, sem realizar movimentações manuais uma a uma. Como realizar a movimentação de cards em massa? Você  irá seguir os seguintes passos:Poucos leitores

• Como duplicar sua Proposta Comercial

  Como duplicar sua Proposta comercial Diferente da duplicação de modelos, duplicar uma proposta comercial significa copiar uma proposta já gerada, com valores, dados do cliente, dimensionamento e informações completas, criando uma nova proposta a partir dessa base. Esse recurso é ideal quando você precisa reaproveitar uma proposta existente, alterando apenas alguns pontos específicos, sem refazer todo o processo de cálculo e configuração. Como funciona a duplicação de umaPoucos leitores

• Como dar perda no card da Groner

  Neste artigo, vamos te explicar como marcar um negócio como perda dentro do card na Groner. Para um melhor entendimento sobre o conceito e a importância das perdas comerciais, recomendamos a leitura do artigo: Passo a passo para dar perda no card Para marcar um negócio como perda, siga os passos abaixo: Entre no card do negócio que deseja encerrar; (https://storaPoucos leitores

• Como duplicar seu Modelo de proposta

  Como duplicar seu Modelo de Proposta A funcionalidade de duplicação de modelos de proposta permite que você reaproveite um modelo já existente, mantendo layout, identidade visual e textos padronizados, e possa utilizar para realizar alterações e criar novos modelos a partir deste existente. Na prática, ao duplicar um modelo, você cria uma nova proposta a partir de uma base existente, alterando apenas os dados variáveis — como cliente, valores e prazos — sem a necessidade de refazer todPoucos leitores