Conta e assinatura

• Aviso "Você está conectado em mais de um dispositivo": como usar o Groner em duas telas

  É um aviso de segurança do Groner CRM. Ele aparece quando o mesmo usuário está com o Groner aberto em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, por exemplo em dois computadores, no computador e no celular, ou em dois navegadores diferentes. A mensagem é: "Ops — Notamos que você está conectado em mais de um dispositivo...", com os botões Sair e Continuar aqui. O que conta como "outro dispositivo" O Groner reconhece cada navegador separadamente. Por isso o aviso aparece quPoucos leitores

• Como recuperar a senha de acesso (esqueci minha senha)

  Esqueceu a senha? Veja como pedir o código de verificação e criar uma nova senha em poucos passos.Poucos leitores

• Como pagar e atualizar a forma de pagamento da assinatura Groner

  Como pagar a fatura da assinatura Groner, receber o aviso de vencimento e pedir a troca do cartão da cobrança recorrente.Poucos leitores

• Onde acompanhar o consumo de créditos de IA

  Veja onde conferir o saldo, o extrato e o consumo de créditos de IA no Groner Agentes, no Prospecta e no GronerZap.Poucos leitores

• Como adicionar um novo usuário após aumentar os assentos da conta

  Aumentou os assentos da conta? Veja o passo a passo para cadastrar o novo usuário e liberar o acesso dele.Poucos leitores

Engenharia

• [Groner Engenharia] Como definir o valor final da proposta direto no estudo

  No passo Precificação do estudo solar você pode digitar o valor final que quer cobrar na proposta. O sistema calcula sozinho o desconto que chega nesse valor, fechando no centavo. Não precisa mais ficar testando porcentagens no campo Desconto (%) até acertar o preço. Para que serve Fechar a proposta num valor redondo combinado com o cliente (por exemplo, R$ 40.000,00). Manter esse valor mesmo depois de trocar o kit, o consumo ou um custo extra: o desconto se ajusta e o valorPoucos leitores

• [Groner Engenharia] Como levar o diagrama unifilar e o rateio do estudo para o projeto de engenharia

  O diagrama unifilar que você desenha no Estudo Solar e a imagem do quadro de rateio podem ir direto para os documentos do Projeto de Engenharia, sem baixar o arquivo no computador e enviar de novo. Um clique em Puxar do estudo usa a imagem que já está salva no estudo do mesmo negócio. Para que serve Economizar o "baixar e subir" do unifilar e do rateio a cada projeto. Garantir que o documento do projeto é o mesmo diagrama que foi feito no estudo. Trocar rapidamentPoucos leitores

• [Groner Engenharia] Como montar o diagrama unifilar a partir das strings do estudo

  O editor de diagrama unifilar do Estudo Solar monta o desenho do sistema sozinho, a partir do que você fez no estudo. Quando as strings estão desenhadas na etapa 10. Strings, o diagrama já sai com um bloco de módulos por string, cada string ligada à string box do inversor que você escolheu para ela, e cada inversor com o seu modelo e a sua potência. Você só ajusta o que quiser e salva. Para que serve Ter o diagrama unifilar do sistema igual ao que foi dimensionado no estudPoucos leitores

• [Groner Engenharia] Como ver, criar e dar baixa nas pendências do negócio pelo projeto de engenharia

  Para que serve As pendências são o que falta para o negócio andar: um documento que o cliente ainda não mandou, uma adequação elétrica, uma assinatura. Elas são as mesmas pendências do CRM. Quem abre no CRM vê no Engenharia, e quem abre no Engenharia vê no CRM. Com a aba Pendências do projeto de engenharia, o engenheiro ou projetista acompanha essas pendências sem sair da tela de trabalho. Também pode: ver o que está em aberto e o que já foi resolvido; criar uma pendência novaPoucos leitores

• [Groner Engenharia] Ver a vistoria do Groner OS dentro da Visita Técnica

  Quando o técnico faz a vistoria pelo Groner OS, ele preenche o formulário da ordem de serviço no celular: descrições do ramal, tipo de telhado, padrão de entrada, fotos, localização e assinaturas. A seção Vistoria do Groner OS traz essas respostas para dentro da Visita Técnica do Groner Engenharia. A engenharia consulta tudo no mesmo lugar em que faz o projeto, sem abrir outra tela e sem pedir as fotos pelo WhatsApp. Para que serve Ver na Visita Técnica o que o técnico levantoPoucos leitores

ERP

• Como juntar várias notas de um fornecedor num boleto só (Faturas de Fornecedor) no Groner ERP

  Alguns fornecedores emitem uma nota fiscal a cada compra, mas cobram o mês inteiro num boleto só. O caso mais comum é o posto de combustível, com uma nota por abastecimento e um boleto no fim do mês. Com as Faturas de Fornecedor, o Groner ERP trata esse caso do jeito certo: No resultado (DRE), cada nota entra como despesa na data em que foi emitida. No Fluxo de Caixa, o dinheiro sai uma vez só, na data em que o boleto é pago. Na Conciliação Bancária, a saída do banPoucos leitores

• Como ordenar e filtrar as entregas por data no Groner ERP

  Na lista de Entregas do Groner ERP você pode organizar as entregas pela data prevista ou pela data em que foram entregues, da mais antiga para a mais recente ou o contrário. Também dá para mostrar só as entregas de um período, como "este mês". Isso ajuda a logística e o pós-venda a conferir o que vence primeiro, o que atrasou e o que foi entregue em cada período. Onde fica No menu lateral, abra Logística › Entregas. Os campos de ordenação e de período ficam acima da lista, nPoucos leitores

• Como exportar as Ordens de Serviço para o Excel no Groner ERP

  Com o botão Exportar, você leva para uma planilha do Excel exatamente as Ordens de Serviço que filtrou na tela, só com as colunas que escolher. Serve para o Financeiro e o Administrativo analisarem as OS fora do sistema: somar valores a receber, montar tabela dinâmica por tipo de serviço, acompanhar garantias do mês, conferir OS paradas e assim por diante. Onde fica Vendas › Ordens de Serviço. O botão Exportar fica na barra de filtros, à direita, ao lado de *Mostrar arquivadasPoucos leitores

• Como acompanhar a entrega de cada saída do estoque no Groner ERP

  Toda vez que um pedido de venda tira material do estoque, fica a pergunta: esse material já chegou ao cliente, está na rua ou ainda está parado no galpão? A aba Movimentos do Estoque responde isso direto na lista, com a coluna Entrega, e deixa você filtrar o histórico inteiro pela situação da entrega. Este artigo mostra onde ver, o que cada selo significa, como filtrar, como levar tudo para o Excel e como fazer o mesmo na ficha de um produto. Para que serve Conferir se o que saiuPoucos leitores

• Como conferir a garantia da obra numa Ordem de Serviço no Groner ERP

  Uma OS de garantia com valor R$ 0,00 não diz, sozinha, se o atendimento estava mesmo dentro da garantia, nem de qual obra ele veio. No Groner ERP, toda Ordem de Serviço de garantia mostra se a garantia da obra original está vigente ou expirada, com os dados da instalação, os atendimentos anteriores e o custo real do atendimento. Quando a garantia já acabou, você registra como o atendimento foi tratado: assistência cobrada, cortesia, retrabalho ou manutenção. Para que serve Saber,Poucos leitores

• Como resolver os financiamentos "Pagos no CRM sem baixa" nas Exceções CRM × ERP do Groner ERP

  A tela Exceções CRM × ERP junta, num lugar só, tudo o que está diferente entre o que a equipe registrou no CRM e o que o financeiro do Groner ERP mostra. Cada bloco da tela é um tipo de diferença, e cada ocorrência leva você direto ao lugar onde ela se resolve. Este artigo mostra o caminho do bloco Pagos no CRM sem baixa aqui: o CRM diz que o cliente (ou o banco) já pagou, mas o título no Contas a Receber ainda está em aberto. Também vale para o bloco Financiamentos sem recebível, qPoucos leitores

• Como tratar as Exceções CRM × ERP na Auditoria do Groner ERP

  A tela Exceções CRM × ERP mostra tudo o que está descasado entre a venda no CRM e o financeiro do ERP: pagamento registrado no CRM sem baixa, faturamento que não bate, financiamento sem recebível e outros casos. Agora cada ocorrência pode ser tratada: você registra quem está olhando, o que foi feito e marca como resolvida, e tudo fica guardado no histórico. Ela serve para o financeiro, a contabilidade e quem confere financiamentos e contas a receber: em vez de abrir vários módulos, vocêPoucos leitores

• Como funciona o Ponto e a importação do AFD no Groner ERP

  O Ponto do Groner ERP monta o espelho de ponto de cada funcionário, calcula horas extras, adicional noturno, atrasos e faltas e, no fechamento do mês, lança tudo no holerite da folha ou no banco de horas. Este artigo explica de onde vêm as marcações, o que é o arquivo AFD e o passo a passo do mês. Importante: o ERP não é um relógio de ponto. O funcionário continua batendo o ponto no relógio ou no aplicativo de ponto que a empresa já usa. O ERP lê o arquivo que esse relógioPoucos leitores

• Como rastrear as saídas, vendas e entregas de um item no Groner ERP

  A tela Rastreio de itens responde a uma pergunta que aparece todo dia no estoque: "saiu material do estoque, mas ele chegou ao cliente?". Você escolhe um produto e um período, e o Groner ERP mostra cada movimento desse produto ao lado da venda que o gerou, de quem separou, de quando foi despachado e entregue, e de quanto foi entregue de fato. O que não fecha aparece destacado em vermelho. Para que serve Conferir se tudo o que foi baixado do estoque por venda foi entregue aoPoucos leitores

• Como excluir várias notas fiscais de uma vez no Groner ERP

  Quando uma emissão dá erro em várias notas ao mesmo tempo, por exemplo uma série de NFS-e rejeitadas pela prefeitura por causa de um dado do cadastro, a lista fica cheia de notas que não valem nada. Em vez de excluir uma por uma pelo menu de cada linha, você pode marcar várias notas e excluir todas de uma vez. Para que serve Limpar de uma vez as notas com erro, rejeitadas ou em rascunho que não vão mais ser transmitidas. Evitar abrir o menu ⋮ de cada nota e confirmar a ePoucos leitores

• Como acompanhar as Ordens de Serviço paradas e configurar prazos por status no Groner ERP

  Para que serve As Ordens de Serviço que ficam muito tempo no mesmo status acabam esquecidas: o cliente aguarda agendamento, o material não chega, ninguém retoma. No Groner ERP, cada OS aberta mostra há quanto tempo está parada no status atual, e você define prazos por tipo de serviço e status. Assim, a equipe trabalha só nas exceções: Normal: dentro do esperado. Atenção: chegando perto do prazo. Atrasada: passou do prazo do status. Crítica: muito além do prazPoucos leitores

• Como gerar boletos pelo seu banco (Santander) no Groner ERP

  Carteira de cobrança, boleto em PDF, arquivo de remessa, retorno com baixa automática e lembretes de vencimento.Poucos leitores

• Como levar para o Contas a Pagar as comissões que já foram pagas pelo CRM

  Antes de o ERP controlar o pagamento de comissão, muitas empresas registravam o pagamento direto na venda, no CRM, pelo botão + Pagamento de comissão. Esse dinheiro já saiu do caixa, mas não aparecia no Contas a Pagar nem na DRE do pedido. Por isso o resultado de cada obra e o fluxo de caixa ficavam incompletos. A regularização resolve isso: cada pagamento de comissão feito pelo CRM vira uma conta a pagar já paga, na data em que foi pago, ligada à venda e ao pedido. Nada mudPoucos leitores

• Como controlar o material de backup das equipes técnicas no Groner ERP

  A tela Materiais das Equipes mostra o material de backup que cada equipe técnica levou do estoque. Ela registra para onde esse material foi: usado numa obra, devolvido, perdido ou avariado. Use quando o estoque entrega cabo, conectores, perfis ou parafusos extras para a equipe levar às obras. O controle acaba com a conta paralela no WhatsApp. Cada equipe passa a ter uma "conta corrente" de materiais. O custo do backup usado numa obra entra na DRE do pedido daquela obra. Importante:Poucos leitores

• Como encerrar entregas de vendas anteriores ao controle de estoque no Groner ERP

  Quando a empresa começa a controlar o estoque no Groner ERP com vendas já em andamento, algumas vendas antigas, cujo material foi entregue antes de o estoque começar, continuam aparecendo na Separação com a entrega aberta. Confirmar essas entregas pelo caminho normal tiraria do estoque um material que nunca foi contado nele. Para esses casos, o Administrador pode encerrar a entrega sem baixar o estoque: a entrega fica como Entregue, sai da Separação e da Fila de Roteirização, ePoucos leitores

• Como pedir cotação a vários fornecedores e comprar do mais barato no Groner ERP

  Este artigo mostra quatro recursos de compras que trabalham juntos: o selo de menor custo nos itens de um pedido de compra já salvo; a Lista para cotação, uma folha sem preços para mandar a vários fornecedores; a foto do produto, que aparece no pedido e na folha de cotação; o código automático e a ordem por nome ou código no cadastro de produtos e no estoque. 1. Ver o fornecedor mais barato em cada item do pedido No menu, abra Compras & Estoque › **PedidoPoucos leitores

• Como filtrar o Extrato por categoria e centro de custo no Groner ERP

  O Extrato mostra o que entrou e saiu no banco. Os filtros Categoria e Centro de custo mostram esse movimento separado por classificação: quanto saiu em despesas administrativas no mês, quanto entrou de vendas, quanto foi pago pelo centro de custo de obras. Assim, o fechamento mensal não precisa mais de planilha à parte. Para que serve Ver o realizado no banco por categoria financeira (com as subcategorias). Ver o realizado por centro de custo. Juntar os dois: por exempPoucos leitores

• Fotos da Separação: classificar e enviar a do inversor/micro para o CRM

  Na Separação do ERP, a equipe já fotografa o material de cada entrega. A foto do inversor ou microinversor é a mais importante: ela mostra o modelo, a etiqueta e, muitas vezes, o número de série do equipamento que saiu. Antes, era preciso baixar essa foto e subir de novo nos Arquivos do card do cliente no CRM. Agora você escolhe o tipo de cada foto. A foto marcada como Inversor / Micro entra sozinha nos Arquivos do negócio no CRM. Você não precisa procurar o cliente nem fazePoucos leitores

• Comissões: como não reter o IRRF dos saques de uma pessoa

  Para que serve Quando um comissionado é PJ fora do Simples Nacional, o ERP retém 1,5% de IRRF em cada saque de comissão e cria um título de imposto com vencimento no dia 20 do mês seguinte. Em alguns casos a empresa decide não fazer essa retenção. Os mais comuns: Cooperativa: a pessoa recebe por uma cooperativa, e a empresa trata o imposto de outra forma. Bônus ou benefício: o valor é pago fora da comissão, por exemplo num cartão de benefício. Com a opção Não reterPoucos leitores

• Como gerar boletos do Sicredi pelo Groner ERP (por arquivo ou pela API)

  Se a sua empresa tem um convênio de cobrança no Sicredi, o Groner ERP gera o boleto registrado na carteira da própria empresa, direto da parcela do Contas a Receber. Você escolhe, na carteira, como os boletos chegam ao banco: Arquivo de remessa (CNAB 240): você gera o arquivo no ERP, envia no internet banking do Sicredi e depois importa o arquivo de retorno para dar baixa nos pagos. É o mesmo caminho do Santander. API do Sicredi (na hora): o ERP registra cada boleto no Sicredi nPoucos leitores

• Como ver o que foi pago num período e exportar a DRE do ano mês a mês no Groner ERP

  Este artigo mostra duas ferramentas de análise do Financeiro do Groner ERP: Filtro por data de pagamento em Contas a Pagar (e por data de recebimento em Contas a Receber): mostra o que de fato saiu ou entrou no caixa num período, e não só o que venceu. Exportar a DRE do ano mês a mês: gera uma planilha com os 12 meses lado a lado e o total do ano, sem precisar trocar de mês um por um. Para que serve o filtro por data de pagamento O filtro de Vencimento responde "o que eu tiPoucos leitores

• Como imprimir o pedido de venda e o romaneio com os itens separados por categoria

  Quem confere o caminhão ou separa o material no galpão costuma procurar os itens por grupo: o kit do inversor, o kit da placa, a linha branca, os módulos. A impressão do pedido de venda e o romaneio de separação mostram os equipamentos agrupados pela categoria do produto, na mesma ordem da aba Estoque do pedido e do painel da Separação. Para que serve Conferir a carga por grupo: o entregador confere um grupo de cada vez, sem caçar item numa lista corrida. **Separar no gaPoucos leitores

• Como funciona a sincronização do Open Finance e como atualizar o extrato no Groner ERP

  Conecte a conta pelo Open Finance: o extrato entra sozinho todo dia de madrugada. Veja como buscar na hora, o limite de 6h e como reconectar.Poucos leitores

GronerZap (WhatsApp)

• Como funcionam o cronômetro de espera e a janela de 24 horas no GronerZap

  Na lista de conversas do GronerZap podem aparecer dois relógios diferentes ao lado de cada contato. Nenhum deles tem um botão de "zerar": cada um volta ao começo (ou some) sozinho, quando acontece a ação certa na conversa. Este artigo mostra qual é qual e o que fazer para cada um parar. Os dois relógios Relógio O que mede Quando aparece Tempo de espera (cronômetro colorido, verde → amarelo → laranja → vermelho) | Há quanto tempo o cliente está esperando uma rPoucos leitores

• [Groner Agentes] Como acompanhar as conversas do agente e medir quantos clientes responderam à IA

  Na tela Logs de sessões você vê cada conversa que o agente de atendimento teve com os seus clientes no WhatsApp. É ali que você acompanha o atendimento e, com uma contagem simples, mede quantos clientes voltaram a responder depois da primeira mensagem da IA (a sua taxa de retorno). Onde fica No painel do Groner Agentes, no menu lateral, grupo Conversacional › Logs de sessões. A tela abre com o título Registros de conversas — Conversacional e mostra os últimos 30 diaPoucos leitores

• Segurança dos números no GronerZap: quem vê as conversas e aparelhos conectados

  Segurança dos números no GronerZap: quem vê as conversas e como conferir os aparelhos conectados Quando você conecta um número de WhatsApp ao GronerZap, as conversas desse número passam a aparecer dentro do Groner para as pessoas da sua equipe que têm acesso. Este artigo mostra quem consegue ver cada número, como restringir esse acesso e como conferir, no próprio celular, se existe algum aparelho desconhecido conectado ao WhatsApp. Use este passo a passo também quando sua empresaPoucos leitores

• [Groner Agentes] Como o agente passa a conversa para a sua equipe ao final do atendimento

  Quando o agente de atendimento do WhatsApp termina a parte dele, por exemplo um pré-atendimento ou uma qualificação, a conversa precisa passar para uma pessoa da sua equipe. Daí em diante o agente para de responder aquele cliente e a equipe é avisada. Este artigo explica as duas formas de o agente fazer essa passagem, como deixar a nota final no seu roteiro e onde conferir no painel que a conversa passou para a equipe. Para que serve Num roteiro de pré-atendimento, o agente faz as perguntaPoucos leitores

• Gerar uma proposta envia automaticamente pelo WhatsApp?

  Confira a diferença entre gerar e enviar uma proposta, o histórico do envio e as notificações das colunas.Poucos leitores

• [Groner Agentes] Como usar o agente de IA como SDR: primeiro atendimento, cadência e repasse para a equipe

  Dá para colocar o agente de IA do Groner Agentes como o primeiro atendimento dos seus leads, no papel de um SDR (pré-vendedor): ele faz a primeira abordagem pelo WhatsApp, qualifica, registra o que o cliente respondeu e move o card. Quem não responde dentro do prazo vai sozinho para uma coluna do funil, e a Fila de distribuição entrega esse card para os seus SDRs humanos, no fluxo normal. Este guia mostra como montar esse fluxo juntando quatro recursos que já existem: o **agente de atenPoucos leitores

• É possível exportar todas as conversas do GronerZap em PDF?

  Entenda a diferença entre consultar mensagens, exportar dados dos atendimentos em CSV e obter uma cópia completa em PDF.Poucos leitores

• [Groner Agentes] Como o agente revisa a mensagem antes de enviar ao cliente

  O agente de atendimento do WhatsApp escreve cada resposta e, antes de mandar, revisa o que escreveu. Se a primeira versão falar de coisas que só interessam à sua empresa, ele reescreve a mensagem e só a versão limpa chega ao cliente. Isso inclui o que o agente vai fazer no sistema, as regras do seu atendimento, as etapas do funil ou um erro técnico. Este artigo explica o que conta como "bastidor", como a revisão funciona e onde ver as respostas revisadas no painel. Para que serve Para atenPoucos leitores

• Como funciona o indicador de mensagens não lidas no GronerZap

  Onde aparece o contador de não lidas no GronerZap, quando ele zera, como marcar como lida ou não lida e por que o total pode variar.Poucos leitores

• O que significa o erro "you must subscribe to this instance again" no GronerZap?

  O erro vem do provedor Z-API quando a assinatura do número expira. Veja como reativar em Configurações > Números sem perder o histórico.Poucos leitores

• Como desativar o robô (bot) do GronerZap em um número

  Faça um número do GronerZap parar de responder sozinho desligando o agente de IA e o fluxo do Groner Bot.Poucos leitores

• Entendendo o comportamento do GronerZap

  Entenda por que um grupo aparece com o nome do contato vinculado e como conferir os nomes, além de outras situações comuns do GronerZap.Poucos leitores

• Como reconectar seu número no GronerZap

  Reconecte um número desconectado do GronerZap por QR Code, código de pareamento ou, na API Oficial, pela Meta.Poucos leitores

• Como verificar se uma conversa do WhatsApp está vinculada ao número correto?

  Confira em qual número do GronerZap está a conversa: veja o número em uso, use Trocar número e a busca, e o que checar se ela não aparecer.Poucos leitores

• Como separar os atendimentos do WhatsApp por assunto (comercial, suporte, financeiro...)

  Organize os atendimentos do WhatsApp por assunto com números por finalidade, triagem pelo Groner Bot e classificação no encerramento.Poucos leitores

Monitoramento

• [Monitoramento] Faturas automáticas: a conta da CEMIG entra sozinha com o login do titular

  Com as Faturas automáticas, você conecta uma vez o login que o titular usa no site da distribuidora e o Monitoramento busca a conta de energia de cada mês sozinho. Não precisa encaminhar e-mail nem subir PDF. A conta entra na usina certa e é lida pela IA do mesmo jeito que no upload: consumo, energia compensada, valor, vencimento e economia. Por enquanto a distribuidora disponível é a CEMIG (Minas Gerais). Outras virão depois. Para que serve Acabar com o trabalho de todo mês.Poucos leitores

• [Monitoramento] Como localizar, aplicar e remover tags das usinas

  Localize tags no filtro de Usinas, aplique e retire etiquetas, crie novas e entenda a limitação para editar nome e cor.Poucos leitores

• [Monitoramento] Como ver a usina do cliente direto pelo CRM

  Como ver a usina do cliente direto pelo CRM Dá para acompanhar a usina do seu cliente sem sair do CRM. Dentro do Negócio existe a aba Monitoramento, que mostra o resumo da usina que está no Groner Monitoramento: potência agora, geração do dia, do mês e total, gráfico de produção, desempenho, inversores, baterias e alertas abertos. Para abrir a tela completa da usina (com todas as abas, relatórios e configurações), use o atalho do Groner Monitoramento no menu do CRM. O que prPoucos leitores

• [Monitoramento] Como usar a Central de Ação e separar as usinas que já têm OS

  A Central de Ação é a fila de trabalho do Groner Monitoramento. Ela junta as usinas em Crítico e em Atenção na ordem de quem atacar primeiro, mostra o que fazer em cada caso e permite abrir a Ordem de Serviço (OS) no CRM sem sair da tela. Com o filtro Sem OS, você vê só as usinas que ainda não têm tratativa iniciada. Onde fica No menu lateral do Groner Monitoramento, clique em Central de Ação (logo abaixo de Usinas). O que a tela mostra **ContadorPoucos leitores

• Como mover o botão do GronerZap no Monitoramento

  O botão verde do GronerZap fica no canto inferior direito de todas as telas do Monitoramento. É por ele que você abre as conversas do WhatsApp sem sair do sistema. Em algumas telas ele pode ficar por cima de outro botão, como o Excluir no fim de uma lista. Para isso não atrapalhar, você pode levar o botão para qualquer lugar da tela, como já acontece no CRM. Para que serve Tirar o botão de cima de ações que você precisa clicar. Deixar o botão no lugar que for mais confortável paPoucos leitores

Rascunhos - revisao pendente

• [Groner OS] Como montar as rotas de entrega do material

  Monte rotas pelos Pedidos de Venda, confira placas e data da venda e entenda o acesso do Técnico e da gestão.Poucos leitores

• [Groner OS] Como o técnico abre o diagrama unifilar da obra na Ordem de Serviço

  O instalador precisa do diagrama unifilar para instalar, fazer manutenção, limpeza ou visita técnica. No Groner OS, toda Ordem de Serviço ligada a um negócio mostra o diagrama unifilar da obra e os outros arquivos que o escritório guardou no negócio. O técnico abre tudo pelo celular, sem ninguém precisar mandar o arquivo pelo WhatsApp. Para que serve O técnico abre o diagrama unifilar com um toque, em qualquer tipo de OS: instalação, manutenção, limpeza ou visita técnica. O técnicoPoucos leitores

• [Groner OS] Como criar e acompanhar um plano de manutenção com visitas periódicas

  Crie o plano de manutenção no Groner OS, gere as visitas do contrato de uma vez e acompanhe as feitas, as que faltam e a próxima.Poucos leitores

• [Groner ERP] Como escolher o motorista da rota de entrega

  O motorista da rota é quem dirige e leva o material até o cliente. No Groner ERP, você pode escolher como motorista qualquer usuário ativo da empresa, seja qual for o perfil (Técnico, Operador ERP, Supervisor ou Administrador), ou um motorista cadastrado sem acesso ao sistema. Ninguém precisa trocar de perfil para dirigir. Para que serve Quem separa a carga também dirige? Escolha essa pessoa como motorista. O perfil dela continua o mesmo, com o acesso ao ERP de sempre. **O gPoucos leitores

• Como usar a fila de ligações no Discador

  Encontre a fila de ligações, confira os pré-requisitos e escolha os negócios para ligar em sequência pelo Discador.Poucos leitores

• Como gerar uma Proposta Express pelo negócio

  A Proposta Express gera uma proposta on-grid residencial (Grupo B) em poucos passos, usando os padrões que a sua empresa definiu. Agora ela abre direto do negócio, pelo card lateral do Kanban ou pela tela de detalhes, já com o cliente preenchido. Para que serve Use a Proposta Express quando precisar de uma proposta on-grid rápida, por exemplo logo depois de uma visita ou durante uma ligação. Ela pede só o essencial: a conta de luz, o local da instalação e o kit. O resto (modelo da propoPoucos leitores

• [Groner OS] Como criar uma instalação para um cliente que ainda não está no CRM

  Para que serve Às vezes a instalação é de um cliente que nunca passou pelo CRM: uma obra indicada por parceiro, um serviço avulso, um cliente de fora. Antes era preciso sair do Groner OS, cadastrar o contato e o negócio no CRM e só então voltar para criar a instalação. Agora você cadastra o cliente direto na tela Nova instalação. O Groner cria o contato e o negócio no CRM, na coluna que você escolher, e a instalação já fica ligada a esse negócio. É o mesmo cadastro rápido que já existePoucos leitores

• Como numerar contratos automaticamente e separar por tipo

  Com a numeração automática, o Groner dá o número de cada contrato sozinho. Você não precisa lembrar qual foi o último. Com os tipos de contrato, você separa, por exemplo, o contrato de venda, o contrato fiduciário e a procuração. Cada tipo tem a sua própria sequência de números. Exemplo: com o tipo Contrato de venda e o prefixo VND, os contratos saem como VND-2026-0001, VND-2026-0002, VND-2026-0003 e assim por diante. Onde fica **Configurações › Vendas & Comercial › ContratPoucos leitores

• Minha conta não abre ou fica em branco: o que fazer

  Se ao clicar em Minha conta a tela fica em branco (ou não carrega suas informações), na maioria das vezes os dados do seu usuário guardados no navegador ficaram desatualizados — por exemplo, depois que um administrador mudou a sua função, loja ou permissões. Os passos abaixo resolvem isso em poucos segundos, sem perder nada do que está salvo na Groner. Para que serve a tela Minha conta Em Minha conta você vê e altera os seus dados: foto, nome, e-mail, celular, CPF, endereço e senha,Poucos leitores

• Como gerar proposta de Eletroposto e entender o estudo de viabilidade

  A proposta de Eletroposto monta, num só assistente, o orçamento dos carregadores e serviços e um estudo de viabilidade da operação de recarga (energia entregue, receita, custos, resultado e retorno). Este artigo mostra o passo a passo, as permissões necessárias, o que cada campo significa e como o estudo é calculado. Antes de começar O tipo Eletroposto aparece para quem tem acesso a Orçamento. Se o card não aparece para você, peça ao administrador da sua conta para conferiPoucos leitores

• [Metrics] Como exportar os registros de um painel

  Baixe os detalhes de uma categoria ou de um total no Metrics e entenda a diferença entre exportar o resumo e a lista de negócios.Poucos leitores

• Como marcar a localização exata da instalação no negócio (e por que é igual ao Google Maps)

  Busque o endereço, ajuste o pino no satélite e confira as coordenadas da instalação: o mesmo resultado do Google Maps, salvo no negócio.Poucos leitores

• [Groner OS] Como ver a análise da IA nas fotos e arquivos do formulário da OS

  Quando um campo de foto ou arquivo do formulário da OS tem Validação por IA, cada envio é conferido automaticamente pela inteligência artificial. Agora o resultado dessa conferência aparece dentro da própria OS, logo abaixo das fotos, tanto no celular do técnico quanto no computador da gestão. Para que serve Técnico em campo: sabe na hora se a foto enviada mostra o que o campo pede, e o que a IA identificou nela. Gestão: confere o serviço pela OS sem abrir foto por foto.Poucos leitores

• Como mover uma reunião para outra etapa do cronograma

  Às vezes a call é marcada numa etapa do cronograma de implantação e, na hora, o cliente prefere tratar de outro módulo. Exemplo: a reunião estava marcada na Implantação e Ativação do módulo de Vendas, mas o cliente quis começar pelo módulo de Engenharia. Com a opção Mover reunião, a reunião passa para a etapa certa sem perder nada. A gravação, o resumo, o chat, os participantes e os próximos passos vão junto. A etapa onde ela estava volta a ficar pendente, pronta para ser marcada de novPoucos leitores

• Como anexar o documento do contato no negócio

  O campo Anexar documento, na aba Contato do negócio, guarda a foto ou o PDF do documento do cliente (RG, CNH ou outro documento do titular). O arquivo fica salvo no contato e também na aba Arquivos do negócio, então qualquer pessoa da equipe consegue abrir e baixar depois, por exemplo o setor operacional. Anexar o documento não gasta crédito. Se quiser, depois de anexar você pode pedir para a IA ler o documento e sugerir os dados do contato (nome, CPF, RG, filiação). Esse passoPoucos leitores

• [Groner Marketing] Como enviar uma campanha de WhatsApp

  Com as Campanhas de WhatsApp você envia uma mensagem do WhatsApp para uma lista de leads do CRM sem sair do Groner Marketing. A mensagem vai para dezenas ou milhares de contatos de uma vez, e depois você acompanha quem recebeu, quem leu e quem respondeu. Use para: divulgar uma promoção ou um feirão de energia solar; reativar negócios parados ou propostas sem resposta; convidar clientes para um evento ou um dia de campo. Antes de começar Você precisa de duas coisas: **Um númerPoucos leitores

• Como arquivar Ordens de Serviço antigas e achar as que precisam de atenção

  Com o tempo, a lista de Ordens de Serviço junta OS antigas, de serviços já atendidos ou abandonados, com as OS do dia a dia. Isso atrapalha ver o que realmente está pendente e distorce os totais da tela. No Groner ERP você pode arquivar essas OS. A OS arquivada sai da lista e dos totais, mas nada é apagado: histórico, fotos, status e financeiro continuam nela, e você pode desarquivar quando quiser. Onde fica Groner ERP › Vendas › Ordens de Serviço Para que serve SepararPoucos leitores

• Como registrar quem foi simulado (nome e CPF) em cada financiamento

  Para que serve Num mesmo negócio é comum simular o financiamento em nome de mais de uma pessoa. Uma vez é o titular, outra é o cônjuge ou um sócio cadastrado como contato secundário. O campo Quem foi simulado guarda, em cada financiamento, a pessoa cujo CPF foi enviado ao banco. Assim, o comercial e o financeiro veem, linha a linha, quais CPFs foram simulados, em qual banco e com qual resultado, sem depender só do nome do negócio. Onde fica Negócio › aba Financiamento: no botPoucos leitores

• Como ver o custo da equipe na lista de Ordens de Serviço

  A lista de Ordens de Serviço mostra, além do Valor cobrado do cliente, o Custo equipe: quanto cada OS paga ao técnico ou à equipe (o repasse). Assim a empresa acompanha o custo das OS em aberto sem abrir uma por uma, e o técnico vê no celular quanto vale cada serviço dele. Para que serve Gestão: ver lado a lado quanto cada OS cobra e quanto ela custa em mão de obra. Técnico: saber, antes de sair para o serviço, o custo da equipe das OS que estão com ele. *Resumo:Poucos leitores

• Guia do vendedor: do novo negócio à proposta aceita (roteiro de treinamento)

  Este guia reúne, em uma página, o caminho que o vendedor percorre na Groner: do cadastro do negócio até a proposta aceita e a venda. Use-o como roteiro de treinamento da equipe comercial e como resumo de consulta rápida no dia a dia. Cada passo tem um link para o artigo completo, com as imagens da tela. Antes do treinamento: o que o administrador confere Faça esta checagem uma vez, com um usuário Administrador, para que nenhum vendedor trave no meio da aula: **Função dos venPoucos leitores

• [Groner OS] Como cadastrar motoristas sem acesso ao sistema e navegar até a entrega

  Muitas empresas têm motoristas que só dirigem: quem acompanha a rota e marca as entregas no sistema é outra pessoa, como o conferente. Este artigo mostra como cadastrar esses motoristas sem criar usuário para eles, como escolher o motorista na rota e no veículo, e como funciona o botão Navegar de cada parada. Para que serve Motoristas: um cadastro simples (nome, CPF, telefone e CNH) de quem dirige os veículos. O motorista não recebe login nem ocupa um usuário. O motorista esPoucos leitores

• Como filtrar a lista de tarefas por quem pediu e por responsável

  A lista Suas tarefas reúne tudo o que a sua empresa pediu para a Groner: dúvidas, problemas, implementação, suporte e pedidos de desenvolvimento. Quando a lista cresce, fica difícil achar o que é de cada pessoa. Os filtros Quem pediu e Responsável mostram só as tarefas de uma pessoa. Para que serve Quem pediu: mostra só as tarefas que uma pessoa da sua empresa abriu. Use para responder "o que a Maria já pediu?". Responsável: mostra só as tarefas que estão com uma pesPoucos leitores

• Como calcular o estorno de melhoria no poste no contrato

  Em alguns negócios, o cliente financia um valor maior que o valor do projeto porque precisa fazer uma melhoria no poste (troca do padrão de entrada, por exemplo). A diferença, descontado o tributo, é devolvida (estornada) ao cliente. O Groner faz esse cálculo dentro do contrato do negócio e gera o texto padrão da Condição de fechamento. Não é preciso usar planilha nem digitar os valores. Como o cálculo funciona Excedente financiado = Valor do financiamento − Valor do projeto **Poucos leitores

• Como aplicar tags (etiquetas) aos seus negócios

  Aplique tags aos seus negócios para organizar o funil e identificar cada card rapidamente.Poucos leitores

• Como criar Tipos de Serviço para usar em Ordens de Serviço

  Aprenda a cadastrar Tipos de Serviço na Groner e usá-los na criação de Ordens de Serviço.Poucos leitores

• [Groner OS] Como acompanhar os técnicos no mapa e ler os painéis de OS e instalações

  Acompanhe no Mapa de Técnicos quem está compartilhando a posição, veja o aviso de fora da rota e leia os mapas e painéis de OS e instalações.Poucos leitores

• Onde registrar observações sobre a conta de energia de um negócio

  Onde anotar observações sobre a conta de energia de um negócio: nota em Atividades, Descrição do negócio ou campo personalizado.Poucos leitores